工业
汽车
市场洞见
市场细分理由
理由
预计汽车工业将为沙特王国带来重大利益，因为该行业代表了一个极具吸引力的区域机会。轻型汽车市场规模庞大，预计未来十年将以全球平均速度的两倍以上增长。该行业将为其他优先集群行业（如金属、化工）创造强大的下游拉动，并为沙特王国实现从石油转向多元化产业的雄心做出贡献。沙特也处于有利地位，可以向附近众多市场出口，尤其是那些没有乘用车制造商的国家。最后，发展该行业将吸引高度专业化的劳动力，专注于高附加值产品（如锂离子电池），这样将丰富国内的人才库。
细分领域趋势和价值主张
细分领域趋势
车辆连通性的提高。
对自动驾驶技术的大量投资。
共享移动服务的日益普及。
电动汽车的加速发展。
轻质材料在汽车结构中的使用增加。
迈向零碳议程。
价值主张
•获得原始设备制造商和供应商所需的关键原材料。
•未来十年内，GAFTA 汽车销售市场的规模将超过全球增长，到 2030 年将达到 230 万辆，沙特阿拉伯将保持 30% 的市场份额。
•由于 2017 年皇家政令赋予向女性发放驾驶执照的权利，预计沙特的女性司机将刺激额外的需求。
•沙特的目标是到 2030 年每年生产近 30 万辆汽车。
细分领域价值链
全球轻型汽车销售
• 预计未来十年动力系统技术将发生重大转变，纯电动汽车 (BEV) 和混合动力汽车 (HEV) 将分别占据 21% 和 32% 的全球市场份额。
•欧洲和大中华区将成为电气化背后的主要驱动力，这主要是因为监管措施促进了 xEV 的采用。
•到 2030 年，纯电动汽车的全球总销量将超过 2100 万辆，混合动力汽车的销量将接近 3300 万辆；内燃机动力汽车的销量将接近 4700 万辆。
按动力系统划分的全球轻型汽车销量
关键要点
全球电气传动系统由两个主要因素驱动：
1) 终端市场发展
•充电基础设施的强劲发展：公共和私人充电站的增长。
•日益降低的电池成本：锂离子电池的成本预计将从 2020 年的 140 美元下降到 2023 年的将近 100 美元，相对于内燃机汽车 (ICE)，增加了电动汽车 (EV) 的吸引力。
•改善电动汽车的相对拥有成本：电动汽车的总拥有成本较低，并将保持不变，而内燃机汽车的总拥有成本则受油价波动和维护成本上升的影响。
2) 法规
•收紧广泛的法规，尤其是在欧盟：2021 年，欧洲的二氧化碳排放目标设定为 95g/km。
•国家特定举措：各国通过补贴和其他类型的激励措施推动电动汽车的采用。
•柴油禁令：欧洲 14 个国家和 220 个城市采用低排放或零排放区域。
全球汽車護理市場預測
全球汽車護理市場規模
全球拋光劑和類似的車身準備工作
全球玻璃和鏡子拋光劑
全球煞車片進口量（單位：噸）/（百萬沙特里亞爾）
煞車片進口貿易份額（按國家劃分）
全球煞車片和煞車片進口量（百萬沙烏地裡亞爾）
所有類型車輛的市場規模（以噸為單位）
大阿拉伯自贸区 (GAFTA)/海湾合作委员会轻型汽车销售
• 从地区来看，大阿拉伯自贸区的轻型汽车销量预计平均每年增长 2.5%（相比之下，全球增长率为 1.2%）。
•GAFTA 地区预计在未来十年内将增长约 30%， 而沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国仍将以约 45% 的市场份额占据主导地位。
•2025 年之后，替代燃料汽车的增长速度将会加快；纯电动汽车和混合动力汽车的年增长率分别为 34% 和 33% 左右，而内燃机汽车的年增长率仅为 0.5%。
沙特轻型汽车销售
• 该行业有四家商用卡车 C/SKD 组装商，但没有乘用车制造商或组装商。
• 有一些二级供应商，主要生产针对售后市场的低价值商品，一级供应商非常少。
• PIF 在纯电动汽车 (BEV) 领域进行了重大投资。
• Stake in Lucid Motors 计划在当地开设制造工厂，以服务于出口市场。
中东/非洲轻型汽车销售
增长最快的地区，预计到 2030 年，纯电动汽车的销量将超过 36 万辆，混合动力汽车的销量将接近 75 万辆，占新轻型汽车销量的 21%。
沙特轻型汽车销售（按动力系统）
关键要点
•在未来十年中，沙特的市场份额将保持为海湾合作委员会总销售额的近 50%。
•与大阿拉伯自贸区 (GAFTA) 类似，到 2030 年，基于内燃机的轻型汽车销量将占主导地位，约为 56 万辆。
•不过，与 2019 年的销量相比，2030 年基于内燃机的汽车销量将接近持平。
•未来十年内，纯电动汽车的轻型汽车销量预计也将在沙特王国加速增长。
按类型划分的沙特中重型商用车销量
自 2014 年达到峰值以来，沙特中重型商用车 (MHCV) 市场已经减少了一半以上，但在沙特 2030 年愿景下计划的重大基础设施和建设项目的推动下，预计未来十年该市场将出现反弹。
當地汽車護理市場規模
當地未來汽車照護需求預測
沙烏地阿拉伯私家車市場規模（以套計）
沙特阿拉伯车辆类别概述
汽车市场按车辆类别划分；轻型汽车占沙特汽车市场（主要是 C&D 细分领域）的 98%。
品牌預估市佔率
沙烏地阿拉伯註冊車輛分佈
沙烏地阿拉伯煞車片生產能力（零件）（按製造商劃分）
中东和北非汽车座椅市场收入
中东和北非塑料模块（仪表板）市场收入
中东和北非外部塑料配件（前后保险杠）市场收入
中东和北非汽车耗材市场收入
中东和北非雨刷市场收入
中东和北非汽车暖通空调市场收入
中东和北非轮胎市场收入
中东和北非汽车仪表市场收入
通过 Daleel 平台提供的数据和信息仅供参考，所提供的数据和信息可作为可行性研究的一部分用于进一步评估和分析。此外，以下各项是可用于业务用例开发的其他关键信息源。
数据的主要来源
国家地质数据库
整个沙特阿拉伯王国可靠的国家地质和地形数据库，包括地质和地形图、矿点记录系统 (MODS)、地球化学和地球物理数据、钻孔数据、表面样品数据等。
投资沙特
有关外国和国内投资者以及私营企业在沙特王国投资机会的信息，请访问“投资沙特”
关税税率和数据
通过 Zakat、税务和海关管理局的网站，您可以找到各种产品的关税税率和数据。
进口数据
通过统计总局的网站，您可以找到各种货物进口统计的详细数据。
出口数据
通过统计总局的网站，您可以找到各种货物出口统计的详细数据。
工厂目录
工厂目录由国家工业信息中心提供，使用户能够通过活动、生产和位置以及其他数据和信息来查询沙特王国的工厂。