工业
制药和生物技术
市场洞见
市场细分理由
理由
制药和生物制药行业预计将受益于雄心勃勃的医疗改革计划以及政府通过本土成分政策来支持本土能力的承诺。到 2020 年，沙特将成为该领域最大的市场。生物制药行业在全球范围内仍在增长，大多数厂商都是高度专业化的小型公司。沙特有机会在早期阶段发展生物制药产业，巩固其在该地区的作用和领导地位，并通过向更高附加值领域的垂直整合，充分利用其目前在传统制药领域的本土能力。最后，随着不断演变的全球形势威胁到供应链的完整性，基本药物和国家重要产品（如疫苗、血液）对确保沙特王国的可持续供应至关重要。
细分领域趋势和价值主张
细分领域趋势
越来越多的人接受生物制剂/生物仿制药。
新兴技术领域的创新研发。
行业整合，关注合同制造组织和合同（开发）制造组织。
对供应链复原力的需求增加。
投资数字医疗创新和医疗数据。
价值主张
•沙特王国的医药市场在 2020 年达到 279 亿沙特里亚尔。
•沙特有望成为该地区最大的生物药品消费国，目前 75% 的药品依靠进口。
•预计到 2030 年，本土市场的规模将达到 441 亿沙特里亚尔。
•受益于雄心勃勃的医疗改革计划和政府通过本土成分政策来支持本土能力的承诺。
细分领域价值链
全球医药市场规模
• 生物制药越来越多地在全球采用，而中东和非洲地区预计仍将依赖传统制药。
• 预计生物制药的全球市场份额将从 2020 年的约 32% 增加到 2028 年的约 36%。
• 随着全球制药公司将重心转向生物制药，传统制药公司的增长率预计会下降（例如，传统制药行业的增长率为 2.2%，而生物制药行业的增长率为 4.4%）。
全球生物制药，专利与生物仿制药
• 目前，生物仿制药在生物制品市场中所占的份额有限，仅为 7%，然而，由于非专利大分子药物的持续推出，生物仿制药的增长率较高。
• 生物仿制药将继续以高于专利生物制剂的速度增长，到 2029 年将达到整个生物制药市场的约 16%（788 亿美元）。
生物仿制药的全球市场
生物仿制药主要治疗领域
全球生物制造技术
• 慢性病：由于人口老龄化，非传染性疾病的增加为生物技术提供了改善早期诊断和治疗的机会。
• 个性化医疗：增加基因和免疫治疗，以提高患者与疾病斗争的内在能力，可改善结果，减少副作用。
• 基于价值的支付：医疗改革导致报销额减少，使得支付者实施基于结果的替代支付模式。
• 竞争伙伴关系：通过合作提高创新的普及率，使组织能够专注于关键优势，并最大限度地降低成本。
全球研发支出
• 1998 年至 2008 年间，制药行业的高生产率推动了全球研发支出的强劲增长。
•2008 年至 2018 年间，大型制药公司的投资组合合理化限制了研发在专利悬崖后的增长；不过，生物技术的发展依然强劲。
•2018 年之后，制药公司更加关注投资以提高未来的研发效率，例如使用真实世界的大数据，结合机器学习技术以达到目的。
中东和非洲地区制药市场规模
• 区域市场高度依赖传统制药行业，由于相关产品的成本敏感度更高，生物制药的采用率较低。
•仿制药被认为是中东和非洲地区的下一个关注焦点，预计到 2028 年将有更高的采用率（CAGR 约为 5.6%）。
位居前列的区域进口国
关键洞见：
• 沙特是海湾合作委员会最大的进口国，几乎占进口额的一半。
• 尽管阿联酋的人口不到该地区总人口的五分之一，但其进口占该地区进口的约 1/3。
对海湾合作委员会地区的最大出口
关键洞见：
• 尽管沙特是最大的进口国，但出口额还不到海湾合作委员会总进口额的 2%；这表明有很大的改进空间。
• 该地区的进口主要来自欧洲国家/地区。
活性药物成分 (API) 市场的价值
• 来自配方设计师的压力降低了活性药物成分 (API) 生产商的利润。
• 活性药物成分 (API) 市场竞争非常激烈，全球有 2000 多家生产商。
• 在中国和印度，商用活性药物成分 (API) 预计每年增长 12% 至 13%（2016 – 2025 年），超过欧洲和美国的 6% 至 7%，为外包到亚太地区的趋势提供支持。
• 在全球范围内，63% 的活性药物成分 (API) 是合成的，28% 则采用生物技术。
全球 CMO 和 FDF 市场
到 2023 年，整个 CMO 市场将实现 8% 的 CAGR 增长率，达到 1450 亿美元；FDF 市场将遵循类似的增长速度。
沙特医药市场规模
沙特预计将成为该地区最大的生物药品消费国，而当地生产主要集中在仿制药 F&F 和二次包装上。
本土生产与政府采购
在政府采购的推动下，沙特的本土化生产有潜力扩大产能，并提升当前的本土化水平。
沙特制药本土化
• 大多数当地生产的能力有限，主要集中在包装和常规固体剂型上，主要用于仿制药，一些 CMO 合同用于品牌药物。
• 建立有利的基础设施的国家计划强调，国家重点转向生物技术。
沙特传统制药
关键洞见：
• 非专利药和专利药在沙特传统药物市场各占 50% 的份额，预计到 2029 年市场总规模将达到 77 亿美元。
• 生物制剂药物开发的全球趋势将影响传统制药的增长率，该增长率在未来十年将会下降。
沙特生物制药
关键洞见：
• 生物仿制药占生物制品市场的一小部分，约 5%；不过，预计到 2025 年，生物仿制药将比专利生物制剂增长更快，达到总市场的 7% 左右。
• 由于制药行业日渐提高的接受度和专利到期，生物仿制药的增长预计将超过专利生物制剂。
• 预计 2025 年后，市场将以更加稳定和保守的速度增长；生物仿制药和专利生物制剂的增长率相似。
活性药物成分 (API)
化学活性药物成分
生物活性药物成分
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数据的主要来源
国家地质数据库
整个沙特阿拉伯王国可靠的国家地质和地形数据库，包括地质和地形图、矿点记录系统 (MODS)、地球化学和地球物理数据、钻孔数据、表面样品数据等。
投资沙特
有关外国和国内投资者以及私营企业在沙特王国投资机会的信息，请访问“投资沙特”
关税税率和数据
通过 Zakat、税务和海关管理局的网站，您可以找到各种产品的关税税率和数据。
进口数据
通过统计总局的网站，您可以找到各种货物进口统计的详细数据。
出口数据
通过统计总局的网站，您可以找到各种货物出口统计的详细数据。
工厂目录
工厂目录由国家工业信息中心提供，使用户能够通过活动、生产和位置以及其他数据和信息来查询沙特王国的工厂。