ÜBERSICHT

Die Pharma- und Biopharmabranche wird voraussichtlich von dem ambitionierten Programm zur Transformation des Gesundheitswesens sowie der Verpflichtung der Regierung zur Förderung lokaler Kapazitäten durch eine Lokale Produktion-Politik profitieren. Das Königreich ist im Jahr 2020 der größte Markt in der Region. Die Biopharmabranche wächst weltweit noch immer, und die meisten Akteure sind kleine, hochspezialisierte Unternehmen. Das Königreich hat die Möglichkeit, die Biopharmabranche in einem frühen Stadium zu entwickeln, um seine Rolle und Führungsrolle in der Region zu festigen und seine derzeitigen lokalen Fähigkeiten in der konventionellen Pharmazie durch vertikale Integration in Segmente mit höherer Wertschöpfung zu nutzen. Da die sich ständig verändernden globalen Szenarien die Integrität der Versorgungskette bedrohen, sind unentbehrliche Medikamente und Produkte von nationaler Bedeutung (z. B. Impfstoffe, Blut) von entscheidender Bedeutung, um eine nachhaltige Versorgung des Königreichs sicherzustellen.

Nutzendarstellung

• Der Pharmamarkt des Königreichs erreichte im Jahr 2020 ein Volumen von 27,9 Mrd. SAR.

• Das Königreich wird voraussichtlich der größte Verbraucher von biologischen Arzneimitteln in der Region sein. Derzeit werden 75 % der pharmazeutischen Produkte importiert.

• Der lokale Markt wird bis 2030 voraussichtlich 44,1 Mrd. SAR erreichen.

• Die Pharma- und Biopharmabranche wird von dem ambitionierten Programm zur Transformation des Gesundheitswesens sowie der Verpflichtung der Regierung zur Förderung lokaler Kapazitäten durch eine Lokale Produktion-Politik profitieren.

• Biopharmazeutika wird weltweit zunehmend eingesetzt, während die MEA-Region voraussichtlich weiterhin auf konventionelle Arzneimittel angewiesen sein wird.

• Es wird prognostiziert, dass der globale Marktanteil von Biopharmazeutika von ~32 % im Jahr 2020 auf ~36 % im Jahr 2028 steigen wird.

• Die Wachstumsraten der konventionellen Pharmaindustrie werden voraussichtlich als Reaktion auf die Verlagerung des Schwerpunktes der globalen Pharmaunternehmen auf Biopharmazeutika zurückgehen (z. B. 2,2 % Wachstum von konventioneller Pharmazeutika vs. 4,4 % Wachstum von Biopharmazeutika).

• Derzeit machen Biosimilars mit 7 % nur einen geringen Anteil des Markts für Biologika aus, der jedoch aufgrund der kontinuierlichen Einführung großer Moleküle ohne Patentschutz eine hohe Wachstumsrate aufweist.

• Biosimilars werden weiterhin stärker wachsen als patentierte Biologika und im Jahr 2029 ~16 % des gesamten Marktes für Biopharmazeutika (78,8 Mrd. USD) erreichen.

• Chronische Krankheiten: Die Zunahme von nicht übertragbaren Krankheiten aufgrund der alternden Bevölkerung bietet der Biotechnologie die Möglichkeit, die Frühdiagnose und Behandlung zu verbessern.

• Personalisierte Medizin: Zunahme von Gen- und Immuntherapien zur Stärkung der angeborenen Fähigkeit eines Patienten, Krankheiten zu bekämpfen, mit besseren Resultaten und weniger Nebenwirkungen.

• Leistungsorientierte Abrechnungen: Gesundheitsreformen, die zu sinkenden Kostenerstattungen führen, was dazu führt, dass alternative ergebnisorientierte Zahlungsmodelle bei den Kostenträgern eingeführt werden.

• Partnerschaften mit Wettbewerbern: Die zunehmende Verbreitung von Innovationen durch Partnerschaften ermöglicht es Unternehmen, sich auf ihre Stärken zu konzentrieren und die Kosten zu minimieren.

• Zwischen 1998 und 2008 sorgte die hohe Produktivität der Pharmaindustrie für ein starkes Wachstum der weltweiten F & E-Ausgaben.

• Zwischen 2008 und 2018 begrenzte die Rationalisierung des Portfolios durch große Pharmaunternehmen das F&E-Wachstum nach der Patentklippe; die Biotech-Branche blieb jedoch stabil.

• Nach 2018 konzentrierten sich die Pharmaunternehmen verstärkt auf Investitionen zur Verbesserung der Effizienz in der Forschung und Entwicklung, z. B. durch die Nutzung von Big Data in Kombination mit maschinellen Lernverfahren, um zielgerichtet zu arbeiten.

• Der regionale Markt ist stark abhängig von konventionellen Pharmazeutika, wobei die Akzeptanz von Biopharmazeutika aufgrund der höheren Kosten der entsprechenden Produkte geringer ist.

• Generika werden als nächster Schwerpunkt für die MEA-Region angesehen, wobei bis 2028 höhere Akzeptanzraten erwartet werden (~5,6 % CAGR).

Wichtige Erkenntnisse:

• Das KSA ist der größte Importeur im GCC, mit fast der Hälfte der Importe.

• Die Importe der VAE machen ~1/3 der regionalen Importe aus, obwohl die Bevölkerung der VAE weniger als ein Fünftel der Gesamtbevölkerung der Region ausmacht.

Wichtige Erkenntnisse:

• Obwohl das KSA der größte Importeur ist, beträgt der Exportanteil weniger als 2 % der gesamten Importe des GCC, was ein deutliches Zeichen für Verbesserungsmöglichkeiten ist.

• Die Importe der Region stammen hauptsächlich aus europäischen Ländern.

• Die Gewinnspannen der API-Hersteller werden durch Druck der Formulierer verringert.

• Der API-Markt ist sehr wettbewerbsintensiv, mit über 2.000 Herstellern weltweit.

• In China und Indien wird für den Handel mit APIs ein jährliches Wachstum zwischen 12-13 % (2016-2025) prognostiziert, das mit 6-7 % über dem von Europa und den USA liegt und den Trend zur Auslagerung in den asiatisch-pazifischen Raum unterstützt.

• Weltweit werden 63 % aller APIs synthetisch und 28 % biotechnologisch hergestellt.

Der gesamte CMO-Markt wird bis 2023 mit einer CAGR von 8 % wachsen und USD 145 Mrd. erreichen; der FDF-Markt wird ein ähnliches Wachstum aufweisen.

Das KSA wird voraussichtlich der größte Verbraucher von biologischen Arzneimitteln in der Region werden, während sich die lokale Produktion auf Generika in Primär- und Sekundärverpackungen konzentriert.

Angetrieben durch das staatliche Beschaffungswesen hat die lokale Produktion im KSA das Potenzial, die Kapazitäten zu erweitern und den derzeitigen Lokalisierungsgrad zu verbessern.

• Der Großteil der lokalen Produktion verfügt über begrenzte Kapazitäten und konzentriert sich auf die Verpackung und konventionelle feste Darreichungsformen für Generika, mit einigen CMO-Verträgen für Markenmedikamente.

• Die nationale Verlagerung des Schwerpunktes auf die Biotechnologie wird durch nationale Initiativen zum Aufbau einer entsprechenden Infrastruktur unterstützt.

Wichtige Erkenntnisse:

• Generika und patentgeschützte Medikamente haben jeweils einen Anteil von 50 % am konventionellen Markt im KSA. Sie werden ihre Anteile voraussichtlich beibehalten und bis 2029 einen Gesamtmarkt von 7,7 Mrd. USD erreichen.

• Der globale Trend zur Entwicklung biologischer Arzneimittel wird die Wachstumsrate der konventionellen Pharmazeutika beeinträchtigen, die im nächsten Jahrzehnt abnehmen wird.

Wichtige Erkenntnisse:

• Biosimilars machen mit ~5 % nur einen geringen Teil des Marktes für Biopharmazeutika aus; sie werden jedoch voraussichtlich schneller wachsen als patentierte Biopharmazeutika und bis 2025 ~7 % des Gesamtmarktes ausmachen.

• Biosimilars werden aufgrund der zunehmenden Akzeptanz in der pharmazeutischen Industrie und dem Auslaufen von Patenten voraussichtlich stärker wachsen als patentierte Biologika.

• Der Markt wird nach 2025 voraussichtlich mit einer stabileren und konservativeren Rate wachsen, wobei Biosimilars und patentierte Biologika ähnliche Wachstumsraten aufweisen.