ÜBERSICHT

Die Automobilindustrie wird voraussichtlich erhebliche Vorteile für das Königreich bringen, da die Branche eine äußerst attraktive regionale Chance darstellt. Der Markt für Personenkraftwagen (PKWs) ist enorm und wird in den nächsten zehn Jahren voraussichtlich mehr als doppelt so schnell wachsen wie die globale Wachstumsrate. Die Industrie wird eine starke Anziehungskraft auf andere vorrangige Cluster ausüben (z. B. Metalle, Chemikalien) und trägt zu den Zielen des Königreichs bei, sich weg vom Öl zu diversifizieren. Das Königreich ist auch gut positioniert, um in zahlreiche nahe gelegene Märkte zu exportieren, insbesondere in Länder, in denen keine Hersteller von Personenkraftwagen vertreten sind. Und letztlich wird die Entwicklung dieser Industrie hochspezialisierte Arbeitskräfte anziehen, die sich auf Produkte mit höherer Wertschöpfung konzentrieren werden (z. B. Lithium-Ionen-Batterien), was wiederum den inländischen Pool an Talenten bereichern wird.

Nutzendarstellung

• Zugang zu wichtigen Rohstoffen, die von OEMs und Zulieferern benötigt werden.

• Die Größe des GAFTA-Fahrzeugmarktes wird das globale Wachstum im nächsten Jahrzehnt übertreffen und bis 2030 auf 2,3 Mio. Einheiten ansteigen, wobei Saudi-Arabien einen Marktanteil von 30 % beibehalten wird.

• Da Frauen durch ein königliches Dekret im Jahr 2017 das Recht erhielten, einen Führerschein zu machen, wird erwartet, dass weibliche Fahrer im KSA die Nachfrage zusätzlich antreiben werden.

• KSA will bis 2030 fast 300.000 Fahrzeuge pro Jahr produzieren.

• In den nächsten zehn Jahren wird sich voraussichtlich ein bedeutender Wandel in der Antriebstechnologie vollziehen, wobei BEV und HEV 21 % bzw. 32 % des weltweiten Marktanteils erobern werden.

• Europa und der Großraum China werden die wichtigsten Treiber für die Elektrifizierung sein, vor allem aufgrund regulatorischer Initiativen, die die Verbreitung von Elektrofahrzeugen fördern.

• Bis 2030 wird der weltweite Gesamtabsatz von BEVs bei über 21 Mio. Einheiten und der von HEVs bei etwa 33 Mio. Einheiten liegen. Der Absatz von Fahrzeugen mit reinem Verbrennungsmotor wird sich auf 47 Mio. Einheiten belaufen.

Wichtigste Erkenntnisse

Die weltweite Elektrifizierung des Antriebsstrangs wird von zwei Hauptfaktoren angetrieben:

1) Entwicklungen auf den Endmärkten

• Starke Entwicklung der Ladeinfrastruktur: Zunahme der öffentlichen und privaten Ladestationen.

• Rückläufige Batteriekosten: Die Kosten für Lithium-Ionen-Batterien werden voraussichtlich von 140 USD im Jahr 2020 auf knapp 100 USD im Jahr 2023 sinken, was die Attraktivität von Elektrofahrzeugen im Vergleich zu Fahrzeugen mit reinem Verbrennungsmotor erhöht.

• Verbesserung der relativen Betriebskosten für Elektrofahrzeuge: Die Gesamtbetriebskosten von Elektrofahrzeugen sind niedrig und werden konstant bleiben, während die Gesamtbetriebskosten von Verbrennungsmotoren von Ölpreisschwankungen und höheren Wartungskosten abhängen.

2) Vorschriften

• Verschärfung umfangreicher Vorschriften, insbesondere in der EU: Europäisches Emissionsziel für das Jahr 2021 beträgt 95 g CO2/km.

• Länderspezifische Initiativen: Länder fördern die Einführung von Elektrofahrzeugen durch Subventionen und andere Anreize.

• Dieselfahrverbote: In 14 Ländern und 220 Städten in Europa gibt es Umweltzonen oder Null-Emissionszonen.

• Der Absatz von PKWs in der GAFTA-Region wird voraussichtlich um durchschnittlich 2,5 % pro Jahr steigen (gegenüber einem weltweiten Wachstum von 1,2 %).

• Die GAFTA-Region wird voraussichtlich um ~30 % im nächsten Jahrzehnt wachsen. Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate werden einen gemeinsamen Marktanteil von ~45 % beibehalten.

• Der Anteil von Fahrzeugen mit alternativem Kraftstoff wird sich nach 2025 beschleunigen; BEVs und HEVs werden jährlich um ~34 % bzw. ~33 % wachsen gegenüber dem Wachstum von Fahrzeugen mit reinem Verbrennungsmotor in Höhe von 0,5 %.

• Die Branche zählt vier Nutzfahrzeuge C/SKD Montagebetriebe, aber keinen Hersteller von PKWs oder Montageunternehmen.

• Es gibt einige Tier-2-Zulieferer die geringwertige Produkte herstellen weitgehend für den Aftermarket und einige wenige Tier-1-Lieferanten.

• PIF (Public Investment Fund) hat erhebliche Investitionen in BEVs getätigt.

• Beteiligung an Lucid Motors, um eine lokale Fabrik zu eröffnen, um Fahrzeuge für den Export herzustellen.

Die am schnellsten wachsende Region mit einem erwarteten BEV-Absatz von mehr als 360.000 Einheiten und einem HEV-Absatz von fast 750.000 Einheiten bis 2030, was zusammen 21 % des Volumens neuer PKWs ausmacht.

Wichtigste Erkenntnisse

• KSA’s Marktanteil wird weiterhin ca. 50 % der gesamten Verkäufe in der GCC-Region im nächsten Jahrzehnt betragen.

• Ähnlich wie in der GAFTA-Region, wird der Absatz von PKWs mit Verbrennungsmotor dominieren, mit ~560.000 verkauften Einheiten im Jahr 2030.

• Allerdings wird der Absatz von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor im Jahr 2030 im Vergleich zu 2019 nahezu unverändert bleiben.

• Auch der Absatz von BEVs im Königreich wird voraussichtlich im nächsten Jahrzehnt zunehmen.

Der MHCV-Markt im KSA hat sich seit dem Höchststand von 2014 mehr als halbiert, wird aber voraussichtlich im nächsten Jahrzehnt wieder ansteigen, angetrieben durch geplante große Infrastruktur- und Bauprojekte im Rahmen der Vision 2030 des Königreichs.

Der Automobilmarkt ist segmentiert nach Fahrzeugklassen; PKWs machen 98 % des saudischen Automobilmarktes aus, dominiert von den Segmenten C&D.