ÜBERSICHT

Die Baustoffindustrie hat die einmalige Chance, die Dynamik des KSA in den kommenden Jahren zu nutzen und sowohl im Inland als auch auf regionaler Ebene zu wachsen, um dem Königreich einen größeren wirtschaftlichen Nutzen zu bringen. Erstens bedeuten die Megaprojekte, die derzeit entwickelt werden, dass es sowohl auf dem inländischen als auch auf dem regionalen Baumarkt ein erhebliches Potenzial gibt, das die Möglichkeit bietet, in die MENA-Region zu exportieren. Zweitens können die vom Königreich aufgebauten Kapazitäten das KSA zu einem regionalen Marktführer in der Bau- und Baustoffindustrie machen. Drittens wird die Integration fortschrittlicher Baumethoden zur Entwicklung von ausgebildeten und qualifizierten Arbeitskräften führen, die den Produkten einen einzigartigen, hohen Wert verleihen. Und schließlich ist es für die Baustoffindustrie unerlässlich, den Schwerpunkt auf die Kreislaufwirtschaft und energieeffiziente Konstruktionen zu verlagern, um die Abhängigkeit von Brennstoffen zu verringern.

Nutzendarstellung

• Das globale Baugewerbe wächst, im Jahr 2020 betrug sein Wert 4.663 Mrd. USD und wird bis 2030 voraussichtlich 8.490 Mrd. USD erreichen, was einem jährlichen Wachstum von 5 % entspricht.

• Das Baugewerbe im KSA wächst mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 5 % (2019-2030) und wird bis 2030 voraussichtlich einen Wert von 280 Mrd. SAR erreichen.

• Verfügbarkeit von Rohstoffen.

• Wettbewerbsfähiger Zugang zu Energieressourcen.

• Zement ist ein lokaler Markt mit China als größtem Produzenten und Exporteur mit einer Gesamtkapazität von ~1,8 Mrd. Tonnen und Exporten in Höhe von ~4 Mrd. USD im Jahr 2019.

• Keramische Fliesen sind das Segment mit der weltweit höchsten Nachfrage, das hohe Designkompetenzen erfordert.

• Verpackungsglas ist das Segment mit der höchsten globalen Produktion und macht 45 % der gesamten globalen Glasproduktion aus.

• Steine werden weltweit gehandelt und sind ein stark fragmentierter Markt mit einigen wenigen großen Akteuren.

• Aufgrund der vergleichsweise hohen Transportkosten ist Zement ein lokaler Markt mit einem Exportvolumen von ~4 Mrd. USD im Jahr 2019.

• Die Branche ist durch nationale und multinationale Konsolidierung auf der Suche nach Skaleneffekten gekennzeichnet.

•Der globale Trend zu Energieeffizienz und CO2-Reduzierung hat die Hersteller dazu veranlasst, den Brennstoffmix zu diversifizieren, den Klinkeranteil zu reduzieren und den Energieverbrauch der Anlagen zu minimieren.

Keramische Fliesen:

• Wand- und Bodenfliesen sind das Segment mit der höchsten weltweiten Nachfrage.

Sanitärprodukte:

• Der Markt für Sanitärprodukte ist überwiegend von Markenherstellern geprägt.

• Führende Marktteilnehmer haben in Industrie 4.0-Anwendungen investiert, um den Herstellungsprozess von Sanitärprodukten zu automatisieren.

Tonrohre:

• Der Markt für Tonrohre ist aufgrund der hohen Transportkosten und der einfachen Produktion typischerweise lokal geprägt.

• Steine werden weltweit gehandelt und sind ein stark fragmentierter Markt mit einigen wenigen großen Akteuren.

• Die Verwendung von Stein wird hauptsächlich von Architekten und Designern bestimmt, so dass er im Wettbewerb mit anderen Baumaterialien (z. B. Keramik) steht.

• China ist sowohl der größte Importeur (~2,5 Mrd. USD in 2019) als auch der größte Exporteur (~2,4 Mrd. USD in 2019) von Stein weltweit. • Unternehmen der Steinindustrie haben in Industrie 4.0-Technologien investiert, um durch Automatisierung die Energieeffizienz zu steigern.

Floatglas:

• Der Markt für Floatglas ist ein regionaler Markt, hauptsächlich bedingt durch die hohen Transportkosten.

Verpackungsglas:

• Verpackungsglas ist das Segment mit der höchsten globalen Produktion und macht 45 % der gesamten globalen Glasproduktion aus.

Glasfasern:

• Die Wettbewerbslandschaft bei Glasfasern ist stark konzentriert (auf die Top 5 Akteure entfallen ~69 % der Produktion).

• Qualität, Kosten, Innovation und Schnelligkeit der Lieferung sind die wichtigsten Wettbewerbsfaktoren.

• Die Türkei ist der größte Exporteur von Zement, der zu 83 % aus Klinker und Pulverzement besteht, wobei die USA ein wichtiger Markt sind (17 % des Gesamtvolumens).

• Die Türkei ist führend in der Ausbildung von Keramikdesignern mit Kursen an über 54 verschiedenen Fakultäten und Schulen im ganzen Land.

• Verpackungsglas ist das Segment mit der höchsten regionalen Produktion und macht den größten Teil der Exporte aus.

• Die Türkei ist der größte Exporteur von Marmor (~1,78 Mrd. USD), während die VAE der größte Exporteur von Kalkstein sind (~247 Mio. USD).

• Kuwait ist der größte Importeur von Zement (davon 34 % Klinker und 38 % Pulverzement).

• 13 % der kuwaitischen Importe stammen aus dem KSA.

• 90 % der jordanischen Importe stammen aus dem KSA.

• Die Türkei ist der wichtigste Exporteur von Zement (50 % Klinker), wobei die Vereinigten Staaten der wichtigste Exportmarkt sind.

• Der Großteil der Zementexporte des KSA besteht aus Klinker.

• Das KSA ist der wichtigste Importeur von Keramik (67 % davon Bodenfliesen). – Indien, China und Spanien sind die wichtigsten Importländer der Region.

Die Türkei ist der wichtigste regionale Exporteur von Keramik (62 % davon sind Bodenfliesen), wobei Deutschland, die USA und Großbritannien die wichtigsten Exportmärkte sind.

• Die Türkei ist der größte Importeur von Glas, mit einem Anteil von 31% an Glasfasern (einschließlich Glaswolle).

• China ist die wichtigste Quelle für Importe in die Top 5 Länder der Region.

• Die Türkei ist der wichtigste Exporteur von Glas (davon 28 % Verpackungsglas und 19 % gehärtetes/verbundenes Glas).

• Für das KSA beträgt der Anteil von Verpackungsglas an den gesamten Exporten 20 %.

• Kuwait ist der größte Importeur von Stein.

• 90 % der Importe in das KSA bestehen aus Marmor.

• Die VAE sind der größte Exporteur von Stein, davon 85 % Kalkstein.

• Das Königreich exportiert nur sehr wenig Stein.

• Der Cluster baut auf dem gewaltigen Baugewerbe im KSA auf, das voraussichtlich wieder auf einen Wachstumspfad zurückkehren wird, da mehrere Megaprojekte in Vorbereitung sind.