산업
광업 다운스트림 – 알루미늄
시장 인사이트
부문 근거
근거
알루미늄 산업은 사우디아라비아의 성장과 발전에 전략적으로 중요한 분야로 건설, 자동차, 재생에너지, 항공우주 등의 부문을 지원합니다. 현재 사우디아라비아의 알루미늄 생산 능력은 캔스톡, 압출재, 도체 와이어, 자동차 시트의 네 가지 제품 범주에 집중되어 있습니다. 그러나 포일, 철판, 주물 등의 제품은 수입하고 있어 현재 생산 능력으로 증가하는 국내 수요를 충족시키기에는 역부족일 것으로 예상됩니다.
부문 동향 및 가치 제안
부문 동향
탈탄소화
에너지 개혁
디지털화
순환 경제
중국의 추진력 및 알루미늄 경량 소재
가치 제안
• 2019년에 전 세계 알루미늄 소비량은 6,600만 톤에 달했고, 2030년이면 8,800만 톤에 달해 2.4%의 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
• 사우디 시장은 GCC 국가 중 가장 큰 시장으로, 다른 고부가가치 부문의 성장으로 2019년 48만 2,000톤에서 2030년 112만 9,000톤으로 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.
• 마덴 알 바이타 보크사이트 광산 알루미나 제련소는 다운스트림 활동에서의 통합된 가치 사슬을 지원합니다.
• 풍부한 천연가스 자원과 저렴한 전기 요금
• 높은 국내 1차 알루미늄 및 보크사이트 생산량
부문 가치 사슬
지역별 글로벌 1차 알루미늄 생산량
• 강력한 수요를 충족하기 위해 알루미늄 생산량을 대폭 늘렸으며, 현재 중국에서 1차 알루미늄의 55% 이상을 공급하고 있습니다.
지역별 글로벌 1차 알루미늄 소비량
• 향후 10년간 전 세계 1차 알루미늄 소비량은 약 2.5% 증가할 것으로 예상되며, 중동 지역에서 약 5%로 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.
• 전 세계 소비는 건설 및 운송 부문의 영향을 크게 받는데, 두 부문을 합치면 약 50%를 차지합니다.
• 중국이 알루미늄 및 알루미늄 제품의 최대 수출국이며, 최대 수입국은 미국과 독일입니다.
산업별 전 세계 티타늄 소비
• 전 세계적으로 건설 및 운송 분야는 알루미늄 소비의 약 50%를 차지합니다.
• 자동차에 사용되는 알루미늄의 비중은 지속적으로 증가하여 향후 운송수단에서 차지하는 비중이 더욱 커질 것으로 예상됩니다.
• 제조업체들은 경량 소재에 주목하고 있으며, 중국과 북미의 수요는 자동차 산업이 주도할 것으로 예상됩니다.
• 유럽의 수요는 포장 시장의 경기 회복 영향을 받을 것으로 예상됩니다.
세계 5대 알루미늄 제품 수입국
• 알루미늄 제품의 최대 수입국은 미국이며, 수출은 대부분 캐나다에서 이루어지고 중국, 아랍에미리트, 멕시코가 그 뒤를 잇고 있습니다.
• 2019년 유럽연합 회원국들은 역내 교역량을 제외하고 총 253억 달러 상당의 알루미늄을 수입했습니다.
세계 5대 알루미늄 제품 수출국
• 전 세계 1차 알루미늄 생산량의 절반 이상을 차지하는 중국은 알루미늄 제품의 최대 수출국입니다.
• 상위 3개 수출국(중국, 독일, 미국)은 2019년 전 세계 총 수출의 31%를 차지했습니다.
글로벌 비용 곡선
국내 생산사우디 아라비아의 저렴한 전기 요금의 주요 이점 중 하나는 생산 비용이 절감되어 경쟁력이 높아진다는 것입니다.
다운스트림 알루미늄 수요 변화
2030년까지 사우디아라비아의 다운스트림 알루미늄 수요는 자동차, 재생에너지, 항공우주 부문의 수요를 충족하기 위해 압출재 및 주조로 전환될 것입니다.
GCC 알루미늄 부문 주요 생산국 생산 능력(1/2)
모든 GCC 국가들은 다양한 다운스트림 제품을 제조하는 알루미늄 가치 사슬의 미드스트림 부문에서 사업을 운영하고 있습니다.
GCC 알루미늄 부문 주요 생산국 생산 능력(2/2)
모든 GCC 국가들은 다양한 다운스트림 제품을 제조하는 알루미늄 가치 사슬의 미드스트림 부문에서 사업을 운영하고 있습니다.
제품 카테고리별 사우디 알루미늄 수요
사우디의 알루미늄 수요는 향후 10년간 자동차, 재생에너지, 항공 우주 부문의 영향으로 강력한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다.
제품 카테고리별 사우디 섬유강화플라스틱(FRP) 수요
FRP는 향후 10년간 항공우주 부문에 사용되는 판재와 자동차 산업에 사용되는 판재에 이르기까지 새로운 분야에서 수요가 크게 증가할 것으로 예상됩니다.
제품 카테고리별 사우디 알루미늄 수출
건설 활동이 감소함에 따라 압출재 및 도체 와이어의 수입이 감소하고, 다운스트림 생산 능력이 증가함에 따라 FRP 수출량이 증가했습니다.
제품 카테고리별 사우디 수입량
건설 활동이 감소함에 따라 압출재 및 도체 와이어의 수입이 감소하고, 다운스트림 생산 능력이 증가함에 따라 FRP 수출량이 증가했습니다.
사우디 2차 알루미늄 제품의 수요 및 생산 능력
1차 주조 합금(PFA) 제품에 대한 사우디의 수요 및 생산 능력
사우디 알루미늄 포일 제품의 수요 및 생산 능력
사우디 알루미늄 판재 제품의 수요 및 생산 능력
사우디 알루미늄 압출재 제품의 수요 및 생산 능력
사우디 주물의 수요 및 생산 능력
Daleel 플랫폼을 통해 제공되는 데이터 및 정보는 예시용이며, 제공된 데이터 및 정보는 타당성 조사의 일부로 추가 평가 및 분석될 수 있습니다. 또한 다음은 비즈니스 사례 개발에 사용할 수 있는 기타 주요 정보 소스입니다.
데이터의 주요 소스
국가 지질 데이터베이스
지질 및 지형도, MODS(광물 발생 문서 관리 시스템), 지구화학 및 지구물리학 데이터, 시추공 데이터, 지표 샘플 데이터 등 사우디아라비아의 지질 및 지형 데이터에 관한 신뢰할 수 있는 국가 데이터 저장소입니다.
사우디 투자
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관세율 및 데이터
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수입 데이터
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수출 데이터
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공장 목록
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