산업
자동차
시장 인사이트
부문 근거
근거
자동차 산업은 매우 매력적인 지역 기회로, 사우디아라비아에 상당한 이익을 가져다 줄 것으로 예상됩니다. 경차 시장은 규모가 상당히 크며 향후 10년간 세계 평균 성장률의 두 배 이상 성장할 것으로 예상됩니다. 이 산업은 금속 및 화학 제품과 같은 다른 우선순위 클러스터에 강력한 다운스트림 유인 효과를 가져오며, 석유 의존도를 낮추고 산업을 다각화하려는 사우디의 원대한 목표에 기여할 것입니다. 또한 사우디아라비아는 인근 여러 시장, 특히 승용차 제조업체가 아직 진출하지 않은 국가에 차량을 수출하는 데 있어 유리한 위치에 있습니다. 마지막으로 자동차 산업을 발전시키면 리튬 이온 배터리와 같은 고부가가치 제품을 중심으로 고도로 전문화된 인력을 확보하고 사우디의 인재 풀을 풍부하게 할 수 있습니다.
부문 동향 및 가치 제안
부문 동향
차량 커넥티비티 향상
자율주행 기술에 대한 대규모 투자
공유 모빌리티 서비스의 인기 증가
전기차량 부문의 성장 가속화
자동차 구성에 경량 소재 사용 증가
탄소 제로 어젠다 지향
가치 제안
• OEM 및 공급업체가 필요로 하는 주요 원자재에 대한 접근성
• GAFTA의 자동차 판매 시장 규모는 향후 10년간 전 세계 성장률을 앞질러 2030년에는 230만 대를 기록할 것으로 예상되며, 사우디아라비아는 30%의 시장 점유율을 유지할 것으로 전망됨
• 2017년에 공포한 칙령에 따라 여성에게 운전 면허증이 발급되면서 사우디의 여성 운전자는 더욱 늘어날 것으로 예상됨
• 사우디는 2030년까지 연간 약 30만 대의 차량을 생산하는 것이 목표임
부문 가치 사슬
전 세계 경차 판매량
• 향후 10년간 배터리 전기 자동차(BEV)와 하이브리드 전기 자동차(HEV)가 각각 세계 시장 점유율의 21%와 32%를 차지할 것으로 예상됨에 따라 파워트레인 기술에도 큰 변화가 있을 것으로 전망됩니다.
• 유럽 및 중화권은 전기차 도입을 촉진하는 규제 이니셔티브로 인해 차량 전동화의 주요 원동력이 될 것입니다.
• 2030년까지 BEV의 글로벌 판매량은 2,100만 대를 넘어설 것으로 예상되며, HEV는 약 3,300만 대, 내연기관 자동차(ICE)는 4,700만 대에 육박할 것으로 전망됩니다.
파워트레인별 전 세계 경차 판매량
주요 내용
글로벌 파워트레인 차량 전동화는 두 가지 주요 요인에 의해 주도됩니다.
1) 최종시장 개발
• 강력한 충전 인프라 개발: 공공 및 민간 충전소 부문 모두에서 성장
• 배터리 비용 감소: 리튬 이온 배터리 가격은 2020년 140달러에서 2023년 약 100달러로 하락할 것으로 예상되어 ICE에 비해 EV가 더 매력적이 될 것으로 예상됩니다.
• EV의 상대적인 소유 비용 개선: 전기차의 총소유비용(TCO)은 낮고 일정하게 유지되는 반면, 내연기관의 총소유비용은 유가 변동 및 높은 유지보수 비용의 영향을 받을 수 있습니다.
2) 규제
• 특히 EU를 중심으로 광범위하게 규제가 강화되고 있습니다. 2021년 유럽 배출량 목표는 95g CO2/km입니다.
• 국가별 이니셔티브: 여러 국가에서 보조금 및 기타 유형의 인센티브를 통해 전기차량의 도입을 추진합니다.
• 디젤 자동차 금지: 유럽 14개국 220개 도시에서는 저배출가스 지역 또는 무배출가스 지역을 시행하고 있습니다.
글로벌 자동차 관리 시장 예측
글로벌 자동차 관리 시장 규모
코치워크를 위한 글로벌 폴리싱 및 유사 준비
유리 및 거울용 글로벌 광택제
글로벌 브레이크 패드 수입량(톤)/(백만 SAR)
국가별 수입 브레이크 패드 무역 비중
글로벌 브레이크 라이닝 및 패드 수입량(백만 SAR)
모든 유형의 차량에 대한 시장 규모(톤 단위)
GAFTA/GCC 국가 경차 판매량
• GAFTA 지역의 경차 판매량은 전 세계 성장률 1.2%에 비해 연평균 2.5% 증가할 것으로 예상됩니다.
• GAFTA 지역은 향후 10년간 약 30% 성장할 것으로 예상되며 사우디아라비아와 아랍에미리트의 합산 시장 점유율은 약 45%로 계속해서 시장 우위를 점할 것으로 보입니다.
• 2025년 이후에는 대체 연료 차량의 성장이 가속화될 것으로 보입니다. BEV와 HEV는 각각 연간 약 34%, 약 33%씩 성장하는 반면, ICE는 0.5% 성장에 그칠 것으로 예상됩니다.
사우디 경차 판매량
• 경차 산업에는 승용차 제조업체나 조립업체는 없지만, 상용트럭 C/SKD 조립업체는 4곳이 있습니다.
• 일부 2차 공급업체에서는 주로 애프터마켓을 대상으로 저부가가치 품목을 생산하고 있으며, 1차 공급업체도 존재합니다.
• 사우디 공공투자기금(PIF)은 BEV에 상당한 규모의 투자를 진행했습니다.
• 루시드 모터스는 수출 시장에서 경쟁하기 위해 현지 제조 시설을 설립할 계획입니다.
중동/아프리카 경차 판매량
중동 및 아프리카는 가장 빠르게 성장하는 지역으로, 2030년까지 BEV 판매량은 36만 대를 돌파하고 HEV 판매량은 75만 대에 육박하여 전체 경차 판매량의 21%를 차지할 것으로 예상됩니다.
파워트레인별 사우디 경차 판매량
주요 내용
• 사우디 시장 점유율은 향후 10년 동안 전체 GCC 매출의 50% 정도를 유지할 것입니다.
• GAFTA 지역과 마찬가지로, 2030년의 경차 판매량은 약 56만 대로 예상되어 ICE 기반 차량은 압도적인 판매량을 기록할 것으로 보입니다.
• 그러나 2030년 ICE 기반 차량의 판매량은 2019년 판매량 대비 거의 비슷한 수준을 유지할 예정입니다.
• 또한 사우디에서는 향후 10년간 BEV의 경차 판매량이 급증할 것으로 예상됩니다.
유형별 사우디 중대형 상용차(MHCV)의 판매
사우디의 MHCV 시장은 2014년에 최고조에 달한 후 절반 이상으로 축소되었지만, 사우디 비전 2030에 따라 계획된 주요 인프라 및 건설 프로젝트의 영향으로 향후 10년 내에 반등할 것으로 예상됩니다.
지역 자동차 관리 시장 규모
지역 미래 자동차 케어 수요 예측
KSA 개인용 차량 세트 시장 규모
사우디아라비아의 차량 등급 개요
자동차 시장은 차급별로 세분화되어 있습니다. 사우디 자동차 시장의 98%는 경차가 차지하며, 현재 소형 및 중형차 세그먼트가 시장을 주도하고 있습니다.
브랜드의 예상 시장 점유율
사우디아라비아의 등록 차량 배포
제조사별 브레이크 패드 용량(개)
MENA 지역 자동차 시트 시장 매출
MENA 지역 플라스틱 모듈(대시보드 패널) 시장 매출
MENA 외장 플라스틱 피팅(전면 및 후면 범퍼) 시장 매출
MENA 자동차 소모품 시장 매출
MENA 와이퍼 시장 매출
MENA HVAC 시장 매출
MENA 타이어 시장 매출
MENA 자동차 계기판 시장 매출
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데이터의 주요 소스
국가 지질 데이터베이스
지질 및 지형도, MODS(광물 발생 문서 관리 시스템), 지구화학 및 지구물리학 데이터, 시추공 데이터, 지표 샘플 데이터 등 사우디아라비아의 지질 및 지형 데이터에 관한 신뢰할 수 있는 국가 데이터 저장소입니다.
사우디 투자
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관세율 및 데이터
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수입 데이터
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수출 데이터
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공장 목록
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