산업
항공우주 산업
시장 인사이트
부문 근거
근거
사우디는 항공우주 산업의 발전을 통해 막대한 이익을 얻을 수 있습니다. 첫째, 제조업 및 서비스 제공업(주로 MRO)의 기반을 개발함으로써 여행 및 관광 개방에 따라 계속 성장할 국내 민간 항공 시장을 활용할 수 있습니다. 또한 국방 예산이 막대하므로 군용 항공 분야에서도 잠재력이 대단합니다. 둘째, 항공우주 산업은 일반적으로 다른 분야(예: 가장 엄격한 품질 기준인 공기역학)에도 적용될 아이디어를 창출할 수 있는 고도로 숙련된 전문가를 양성하는 데 도움이 됩니다. 마지막으로, 항공우주 클러스터에 참여하면 인접 분야에서 기회를 창출할 수 있는 기술 노하우와 지식을 축적할 수 있습니다. 전반적으로 항공우주 클러스터는 국가 회복력을 높이고 사우디 국민에게 보람 있는 일자리를 창출하게 됩니다.
부문 동향 및 가치 제안
부문 동향
여행 패턴과 고객 선호가 변화
제조업에 대한 디지털 기술 도입이 가속화됨
무인항공기 및 위성/우주 시장 등 항공우주 시장 급부상
탄소 중립적인 항공 옵션 개발에 대한 투자 증가
가치 제안
• 민간 항공기 및 군용 항공기 수요
• 항공우주 재료(알루미늄 및 티타늄)에 대한 접근성
• 글로벌 항공우주 시장은 현재 4%의 성장세를 보이고 있으며, 2030년까지 전 세계 승객 수가 12,726RPK(유상여객킬로미터)까지 증가하여 2030년에는 8,500억 달러 규모에 이를 것으로 예상됩니다. 중동 MRO 시장은 180억 달러 규모에 이를 것으로 예상됩니다.
• 지역별로, 중동 지역의 항공 교통량 증가율은 연평균 4.5%로, 전 세계 성장률 4%에 비해 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
• 이렇게 시장 진입 장벽이 제한적이므로 사우디 무인항공기 제조업이 성장할 것으로 예상됩니다.
• 2019년 무인항공기 시장 규모는 107억 달러에 달했습니다.
• 사우디아라비아의 관광 및 경유 수요 증가로 인해 2030년까지 상용 여객 수요는 9900만 명에서 3억 3000만 명으로 3배 이상 증가할 것으로 예상됩니다. 항공화물 수요를 80만 톤에서 450만 톤으로 늘리는 것이 목표입니다.
• 현재 28억 달러 규모의 소형 위성 시장은 향후 10년간 대부분의 지역에서 20%의 놀라운 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
부문 가치 사슬
전 세계 교통량 증가율
증가 원인
• 경제 성장, 인구통계, 세계화에 따른 여행과 관련된 민간 항공우주 부문에 대한 수요
• 아시아 태평양 및 중동 지역은 전 세계 평균에 비해 교통량이 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 주요 하이라이트는 다음과 같습니다.
• 항공 여행의 증가율은 지난 10년간 최대 6.5%에 달했으며 향후 10년간 평균 최대 4%의 증가율을 보일 것으로 예상됩니다.
• 도시 지역에서는 항공기 교체가 가속화될 것으로 예상됩니다. 따라서 전 세계 항공기 보유대수는 2039년까지 25,900대에서 48,400대로 증가할 것으로 예상됩니다.
글로벌 상업용 드론 시장 규모(10억 달러)
글로벌 드론 시장 세분화
2030년까지 글로벌 드론 애플리케이션 부문 점유율 예상
2030년까지 예상되는 글로벌 드론 부문 점유율
드론의 글로벌 수입
국가별 드론 점유율
• U미국은 수입량에서 84%의 상당한 점유율을 차지하며 수입량에서 선두를 달리고 있으며, 이탈리아, 중국, 독일이 각각 4%, 3%, 3%로 뒤를 잇고 있습니다.
• 미국이 수입 가치에서 선두를 달리고 있으며 수입 가치의 88%를 차지하며 프랑스, 이탈리아, 중국이 각각 3%, 2%, 1%로 그 뒤를 따릅니다.
중동의 교통량 증가율
증가 원인
• 사우디아라비아에서는 메가 프로젝트인 하지 및 움라 성지순례에 대한 관광 수요가 증가함에 따라 교통량도 증가하고 있습니다.
• 민간 항공우주에 대한 지역별 수요는 근본적인 글로벌 원인과 관광 및 경유와 같은 주요 지역적 원인과도 관련이 있습니다.
주요 하이라이트는 다음과 같습니다.
• 항공 여행의 증가율은 전 세계 증가율보다 높은 최대 4.5%를 기록할 것으로 예상됩니다.
• 지역 내 통합과 더불어 지역 간 통합이 더욱 강화되어 교통량 증가를 뒷받침할 것으로 예상됩니다.
• 중동의 서비스 시장 규모는 2039년까지 약 7,250억 달러에 도달할 것으로 전망되며, 민간 항공기 규모는 2019년 약 1,500대에서 2039년 3,500대에 달할 것으로 예상됩니다.
KSA의 드론 애플리케이션
현지 타겟 드론 시장 규모(십억 SAR)
사우디아라비아의 민간 여객 및 화물 증가율 전망
• 사우디아라비아는 3배로 증가하는 여객 수요를 수용하기 위해 현재 항공편의 수용 능력을 1.7배에서 최대 2배까지 늘려야 할 것으로 예상됩니다.
• 화물 부문에서도 마찬가지로, 물동량이 3배 증가함에 따라 사우디 화물선 수를 약 1.7~2배 늘려야 할 것으로 예상됩니다. 신형 여객기는 화물 적재 능력이 적은 협동체 항공기가 될 수도 있지만, 구형 항공기를 화물기로 개조할 가능성도 있습니다.
사우디아라비아 항공기 대수 전망
민간 및 국방용 항공우주 시장의 수요 예측
향후 10년간 서비스를 포함한 상업 및 국방용 항공우주 글로벌 시장의 통합 가치는 8조 5,000억 달러로 예측됩니다.
항공기 MRO 시장 규모
• 항공기 MRO에 대한 장기적인 수요 증가는 일반적으로 여행 및 화물 부문의 강력한 펀더멘털 수요 역학에 의해 주도되었습니다.
• 개발도상국 시장에서의 급격한 수요 증가는 중고 및 노후 여객기 규모의 성장에 힘입어 더욱 가속화되고 있습니다.
• 다양한 지역에서 저비용 항공사가 등장하면서 경량 인프라 비즈니스 모델을 고려함에 따라 MRO 아웃소싱에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
• 광동체에서 협동체 항공기로의 전환으로 초대형 항공기 트렌드의 반전이 이미 진행되고 있으며, 항공기 MRO 수요도 변화하고 있습니다.
국가별 군사비 지출 예측
국가별 군사비 지출
• 전 세계 군사비 지출의 절반 이상을 미국과 중국이 차지하고 있습니다.
• 사우디아라비아는 세계 5위의 국방비 지출 국가입니다
• 지정학적, 안보 문제로 인해 방위산업 시장에 대한 수요는 꾸준히 지속될 것입니다.
항공우주 제조 분야에 복합재료 사용
글로벌 항공구조물 시장
글로벌 항공우주 산업용 기계 시스템 시장
글로벌 무인항공기 제조 시장
글로벌 소형위성 시장
공급업체 점유율 기준 글로벌 회전익 항공기 시장
공급업체 점유율 기준 글로벌 고정익 항공기 시장
글로벌 항공기 및 MRO 지출
Daleel 플랫폼을 통해 제공되는 데이터 및 정보는 예시용이며, 제공된 데이터 및 정보는 타당성 조사의 일부로 추가 평가 및 분석될 수 있습니다. 또한 다음은 비즈니스 사례 개발에 사용할 수 있는 기타 주요 정보 소스입니다.
데이터의 주요 소스
국가 지질 데이터베이스
지질 및 지형도, MODS(광물 발생 문서 관리 시스템), 지구화학 및 지구물리학 데이터, 시추공 데이터, 지표 샘플 데이터 등 사우디아라비아의 지질 및 지형 데이터에 관한 신뢰할 수 있는 국가 데이터 저장소입니다.
사우디 투자
해외 및 국내 투자자와 민간 부문 기업을 위한 사우디아라비아 투자 기회에 대한 자세한 내용을 확인하려면 Invest Saudi를 방문하시기 바랍니다.
관세율 및 데이터
모든 유형의 제품에 대한 관세율 및 데이터를 확인하려면 사우디아라비아 국세관세청(Zakat)을 방문하시기 바랍니다.
수입 데이터
모든 유형의 상품에 대한 수입 통계를 확인하려면 사우디아라비아 통계청을 방문하시기 바랍니다.
수출 데이터
모든 유형의 상품에 대한 수출 통계를 확인하려면 사우디아라비아 통계청을 방문하시기 바랍니다.
공장 목록
공장 목록을 확인하려면 국가산업정보센터를 방문하시기 바랍니다. 사우디아라비아의 공장을 활동, 생산, 위치별로 조회할 수 있으며 기타 데이터 및 정보도 확인할 수 있습니다.