산업
건축 자재
시장 인사이트
부문 근거
근거
건축 자재 산업은 향후 몇 년 동안 사우디의 역동성을 활용하여 국내 및 지역 내에서 규모를 키워 사우디에 더 많은 경제적 이익을 가져올 수 있는 특별한 기회를 맞고 있습니다. 첫째, 현재 추진 중인 대규모 프로젝트는 국내 및 역내 건설 시장 모두에서 상당한 잠재력을 가지고 있어 MENA 지역으로 수출할 수 있는 기회가 될 수 있습니다. 둘째, 사우디아라비아는 이미 구축된 역량을 통해 건설 및 건축 자재 산업을 선도하는 국가가 될 잠재력이 있습니다. 셋째, 선진 공법을 접목하여 사우디 제품에 고유하고 높은 가치를 더할 수 있는 숙련된 전문 인력을 양성할 계획입니다. 마지막으로, 건축 자재 업계는 화석 연료 의존도를 줄이고 에너지 효율적인 설계를 우선시하는 순환경제로 초점을 전환하는 것이 중요합니다.
부문 동향 및 가치 제안
부문 동향
오프사이트 건설
최신 건설공법
선진 건설공법
지속 가능성과 탄소 배출량 감축
순환 경제
건축용 비금속
가치 제안
• 글로벌 건설 시장은 계속 성장하여 2020년 4조 6,630억 달러 규모에서 2030년까지 매년 5%씩 성장하여 8조 4,900억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
• 사우디아라비아의 건설 시장은 2019년부터 2030년까지 연평균 5%의 성장률을 보일 것으로 예상되며, 2030년에는 2,800억 리얄 규모에 달할 것으로 전망됩니다.
• 건축자재 가용성
• 에너지 자원에 대한 경쟁력 있는 접근
부문 가치 사슬
지역별 글로벌 건설 시장
• 중국은 2019년 총 생산량 약 18억 톤, 약 40억 달러의 수출액을 기록한 명실상부한 시멘트 최대 생산국이자 수출국으로, 지역 시장에서 중요한 역할을 담당하고 있습니다.
• 세라믹 타일은 전 세계적으로 수요가 가장 높은 상품으로 우수한 디자인 역량이 필요한 분야입니다.
• 포장용 유리는 전 세계 유리 생산량의 45%를 차지할 정도로 생산량이 가장 많은 분야입니다.
• 석재 산업은 소수의 대기업이 업계를 장악하고 있는 매우 세분화된 글로벌 시장입니다.
지역별 글로벌 시멘트 생산 비중
• 운송비가 상대적으로 높은 시멘트는 2019년 약 40억 달러의 수출액을 기록한 국내 시장입니다.
• 이 산업은 국내 및 다국적 기업의 통합을 통해 규모의 경제를 추구하는 것이 특징입니다.
• 에너지 효율과 CO2 감축에 대한 세계적인 추세로 인해 제조 국가들은 연료 믹스를 다양화하고 클링커 계수를 줄이며 공장에너지 소비를 최소화하고 있습니다.
지역별 글로벌 세라믹 수요 비중
세라믹 타일:
• 벽 및 바닥 타일에 대한 수요는 세계에서 가장 높습니다.
위생 도기:
• 위생 도기 시장은 대부분 브랜드 중심입니다.
• 시장을 선도하는 국가들은 위생 도기 생산 공정을 자동화하기 위해 인더스트리 4.0 응용 분야에 투자하고 있습니다.
토관:
• 토관 시장은 높은 운송비와 생산 용이성으로 인해 일반적으로 국내에서 생산됩니다.
지역별 글로벌 석재 시장 규모 비중
• 석재 산업은 소수의 대기업이 업계를 장악하고 있는 매우 세분화된 글로벌 시장입니다.
• 석재의 활용도는 주로 건축가와 디자이너에 의해 결정되므로 세라믹과 같은 대체 다른 건축 자재와 경쟁 관계에 있습니다.
• 중국은 현재 전 세계에서 석재의 최대 수입국이자 수출국으로, 2019년 수입액은 약 25억 달러, 수출액은 약 24억 달러에 달합니다.
• 석재 제조 기업들은 에너지 효율을 높이기 위해 인더스트리 4.0 기술에 투자하여 자동화를 도입하고 있습니다.
상위 5대 유리 생산 국가
플로트 유리:
•플로트 유리 시장은 높은 운송 비용으로 인해 주로 역내에 형성되어 있습니다.
포장용 유리:
• 포장용 유리는 전 세계 유리 생산량의 45%를 차지할 정도로 생산량이 가장 많은 분야입니다.
유리섬유:
• 유리섬유 시장 경쟁은 아주 심하며 상위 5개 국가가 전체 생산량의 약 69%를 차지하고 있습니다.
• 품질, 비용, 혁신, 빠른 운송은 필수적인 경쟁 요소입니다.
MENA 지역 상위 5개 건설 시장
• 튀르키예는 시멘트 수출의 83%를 차지하는 클링커 및 분말 시멘트 최대 수출국이며, 미국도 전체의 17%를 수출하는 중요한 시장입니다.
• 튀르키예는 전국 54개가 넘는 다양한 학부와 학교에 세라믹 디자인 교육 과정이 개설돼있는 선도적인 국가입니다.
• 포장용 유리는 지역 내 생산량이 가장 많은 분야이며 업계 수출의 대부분을 차지합니다.
• 튀르키예는 최대 대리석 수출국으로 약 17억 8,000만 달러, 아랍에미리트는 석회석 수출의 선두 국가로 약 2억 4,700만 달러의 수출액을 기록하고 있습니다.
국내 시장/수출 시장의 시멘트 기반 마감재에 대한 과거 및 미래 수요 추정
2021년 전 세계적으로 시멘트 제품을 수입하는 가장 유명한 국가(천 달러)
2021년 전 세계적으로 시멘트 제품에 대한 가장 중요한 수출국(천 달러)
2021년 플라스틱 타일의 가장 중요한 수출 기업(천 달러)
2021년 전 세계 플라스틱 타일 수출량(톤)
2021년 플라스틱 타일의 가장 중요한 수입 회사(천 달러)
2021년 전 세계 플라스틱 타일 수출량(톤)
상위 5대 MENA 시멘트 수입국
• 쿠웨이트는 시멘트의 최대 수입국입니다. 이 중 34%는 클링커, 38%는 분말 시멘트입니다.
• 쿠웨이트 수입 물량의 13%는 사우디아라비아 제품입니다.
• 요르단 수입 물량의 90%는 사우디아라비아 제품입니다.
상위 5대 MENA 시멘트 수출국
• 튀르키예는 시멘트 최대 수출국으로, 전체 수출량의 50%가 클링커로 구성되어 있습니다.
• 미국은 튀르키예의 주요 수출 대상 국가입니다.
• 사우디 시멘트 수출의 대부분은 클링커로 구성됩니다.
상위 5대 MENA 세라믹 수입국
• 사우디아라비아는 세라믹 1위 수입국이며, 그 중 67%가 바닥 타일입니다.
• 지역별로 보면 주요 수입 국가는 인도, 중국, 스페인입니다.
상위 5대 MENA 세라믹 수출국
튀르키예는 역내 최고의 도자기 수출국이며, 수출의 62%가 바닥 타일입니다. 주요 수출 대상국은 독일, 미국, 영국입니다.
상위 5대 MENA 유리 수입국
• 튀르키예는 유리 수입 1위 국가로, 유리의 31%가 유리솜을 포함한 유리 섬유입니다.
• 중국은 역내 상위 5개 국가에서 유리를 가장 많이 수입해 오는 국가입니다.
상위 5대 MENA 유리 수출국
• 튀르키예는 최대 유리 수출국이며, 이 중 28%는 포장용 유리, 19%는 강화/접합 유리입니다.
• 사우디아라비아의 경우 포장용 유리가 전체 수출의 20%를 차지합니다.
상위 5대 MENA 석재 수입국
• 쿠웨이트는 석재 최고 수입국입니다.
• 사우디아라비아 수입품의 90%는 대리석입니다.
상위 5대 MENA 석재 수출국
• 아랍에미리트는 최대 석재 수출국이며, 이 중 85%는 석회암이 차지합니다.
• 사우디아라비아는 아주 소량의 석재를 수출합니다.
시멘트 제품의 지역 수입 가치 2017 - 2021(천 달러당)
2017-2021년 사우디의 시멘트 제품 수입 가치 추이(천 달러)
2021년 전 세계 플라스틱 타일 수입액(천 달러)
사우디아라비아 건설 시장 가치
• 이 클러스터는 유망한 성장 추세를 보이며 진행 중인 여러 메가 프로젝트의 영향으로 번창할 것으로 예상되는 사우디 대규모 건설 시장에 기반을 두고 있습니다.
사우디아라비아에서 발급된 건축 허가 건수
시멘트 국내 생산량
톤당 시멘트 제품의 수입량과 현지 생산량
해당 기간(2021~2026) 동안 시멘트 제품의 예상 격차
2021년 사우디 플라스틱 타일 수입 가치(톤)
플라스틱 타일의 해외 재수출량(톤)
플라스틱 타일 현지 생산량(톤)
KSA 플라스틱 타일의 예상 격차(톤)
시멘트 무역수지
사우디 모듈형 콘크리트 시장 규모
세라믹 타일 생산과 소비의 비교
위생 도기 무역수지
사우디 플로트 유리 시장 규모
포장용 유리 무역수지
화강암 무역수지
Daleel 플랫폼을 통해 제공되는 데이터 및 정보는 예시용이며, 제공된 데이터 및 정보는 타당성 조사의 일부로 추가 평가 및 분석될 수 있습니다. 또한 다음은 비즈니스 사례 개발에 사용할 수 있는 기타 주요 정보 소스입니다.
데이터의 주요 소스
국가 지질 데이터베이스
지질 및 지형도, MODS(광물 발생 문서 관리 시스템), 지구화학 및 지구물리학 데이터, 시추공 데이터, 지표 샘플 데이터 등 사우디아라비아의 지질 및 지형 데이터에 관한 신뢰할 수 있는 국가 데이터 저장소입니다.
사우디 투자
해외 및 국내 투자자와 민간 부문 기업을 위한 사우디아라비아 투자 기회에 대한 자세한 내용을 확인하려면 Invest Saudi를 방문하시기 바랍니다.
관세율 및 데이터
모든 유형의 제품에 대한 관세율 및 데이터를 확인하려면 사우디아라비아 국세관세청(Zakat)을 방문하시기 바랍니다.
수입 데이터
모든 유형의 상품에 대한 수입 통계를 확인하려면 사우디아라비아 통계청을 방문하시기 바랍니다.
수출 데이터
모든 유형의 상품에 대한 수출 통계를 확인하려면 사우디아라비아 통계청을 방문하시기 바랍니다.
공장 목록
공장 목록을 확인하려면 국가산업정보센터를 방문하시기 바랍니다. 사우디아라비아의 공장을 활동, 생산, 위치별로 조회할 수 있으며 기타 데이터 및 정보도 확인할 수 있습니다.