산업
의료기기 및 의약품
시장 인사이트
부문 근거
근거
의료기기 산업은 정부의 원대한 의료 혁신 프로그램과 자국산 부품에 대한 국내 생산 역량 지원 정책의 혜택을 받을 것으로 기대됩니다. 의료기기 산업은 사우디아라비아의 국내 수요 증가와 역내 최대 의료기기 시장의 잠재력으로 인해 매우 매력적인 내수 기회를 기대합니다. 또한 사우디는 1인당 의료기기 지출이 세계 평균보다 월등히 높은 주변 국가와 인접하고 자유무역협정과 유망한 시장 성장 전망으로 인해 이 산업에 투자하기에 이상적인 조건을 갖추고 있습니다. 의료기기의 제조기술 및 가치 사슬 역량은 다른 산업과 유사한 특성을 가지고 있어 산업 노하우와 가치 사슬 역량이 맞물리기를 기대할 수 있습니다. 마지막으로, 코로나19 팬데믹으로 인해 필수 의료제품의 원활한 자급자족과 의료 공급망의 국가적 회복력을 확보하는 데 있어 의료산업이 전략적으로 더욱 중요해졌습니다.
부문 동향 및 가치 제안
부문 동향
국가 의료 서비스 혁신 프로그램
고객 중심의 비용 효율적인 솔루션
업계 통합 및 CMO1에 주력
의료기술 혁신 및 IoMT(의료사물인터넷)2
공급망 회복력에 대한 필요성 증가
가치 제안
• 경제 번영, 의료 인식 향상, 인구 고령화, 의료 보험 범위 확대 및 그에 따른 지출 증가로 인해 MEA 시장은 글로벌 시장보다 더 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됨
• 의료기기 산업은 정부의 원대한 의료 혁신 프로그램과 자국산 부품에 대한 국내 생산 역량 지원 정책의 혜택을 받을 것으로 기대됨
•사우디아라비아의 의료기기 산업 시장은 여전히 이 지역에서 가장 큰 시장이며, 2020년부터 2023년까지 5% 이상의 성장률을 보일 것으로 예상됨
부문 가치 사슬
전 세계 의료기기 시장
• 2020년에는 코로나19의 확산으로 인해 의료 인력, 인프라, 행정, 의료기기, 소모품 관련 지출이 증가했습니다. 팬데믹이 끝날 때까지 지출은 계속 감소할 것으로 예상됩니다.
• 의료 서비스 예산과 자원이 코로나19 퇴치에 집중되면서 마진이 높은 제품에 대한 지출이 감소했습니다.
• 향후 몇 년 동안 전 세계 여러 지역에서 의료기기 지출 증가율은 비슷할 것으로 예상됩니다.
지역 의료기기 시장
• 의료 보험이 확대되고 이에 따른 지출이 증가함에 따라 MEA 지역은 의료기기 부문에서 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
• 2015~2016년 석유 시장 위기로 인해 시장이 크게 감소했음에도 불구하고 사우디아라비아는 의료기기 부문에서 가장 큰 지역 시장으로 남을 것으로 예상됩니다.
• 향후 몇 년 동안 글로벌 원자재 가격의 변동과 코로나19 팬데믹 전망은 의료기기 소비에 큰 영향을 미칠 수 있습니다.
지역 내 상위 의료기기 수입국
핵심 인사이트:
• 사우디아라비아는 GCC 국가에서 가장 큰 수입국으로, 수입액의 거의 절반을 차지하고 있습니다.
• 아랍에미리트의 인구는 역내 전체 인구의 5분의 1도 채 되지 않지만, 수입액은 지역 내의 약 4분의 1 이상을 차지하고 있습니다.
지역 내로의 상위 의료기기 수출국
핵심 인사이트:
• 사우디는 최대 의료기기 수입국임에도 불구하고, 역내 수출은 미미한 수준에 머물고 있어 상당한 개선의 여지가 있습니다.
• 미국은 전 세계 수출의 약 3분의 1을 차지하고, 나머지 비중은 전 세계 여러 국가가 차지하고 있습니다.
사우디 의료기기 시장
• GDP 대비 의료비 지출의 5.2%
• 의료비 지출 대비 의료기기 시장 규모 4.8%
• 코로나19 팬데믹은 소모품이나 인공호흡기 등 특정 분야에는 상당히 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 그러나 대부분의 의료기기에는 의료 자원 우선순위에 대한 압박으로 인해 부정적인 영향이 미쳤습니다.
• 정부는 66% 이상의 시장 점유율을 가진 주요 시장 세력으로 간주됩니다. 그럼에도 불구하고 의료 서비스 혁신에 대한 원대한 계획으로 민간 부문의 참여가 늘어날 것으로 예상됩니다.
제품 유형별 국내 시장 점유율
사우디아라비아 제조 현장
사우디아라비아의 제조 현장은 주로 소모품을 중심으로 전체 시장 수요의 약 6%에 해당하는 제품을 공급할 것으로 예상됩니다.
국산화의 매력과 국산화 실현 가능성의 비교
• 약 80%의 기회는 매우 매력적이며 국산화가 가능하다는 것이 입증되었습니다.
• 실현 가능성이 높은 기회는 대부분 어느 정도 국산화되어 있으며 확장을 위한 지원이 필요합니다.
• 중간 수준의 실현 가능성이 있는 기회는 규모가 가장 큰 부문으로, 합작 투자 또는 인수를 통한 기술이전 노력이 필요한 경우입니다.
• 실현 가능성이 낮은 기회는 본질적으로 복잡한 조립 단계와 전략적 고려 사항이 수반되므로 제조 국산화를 위한 OEM 생태계를 구축하기 위해 장기적인 노력이 필요합니다.
사우디아라비아 제세동기 시장 수요
사우디아라비아 소모품 시장 수요
사우디아라비아 치과용품 시장 수요
사우디아라비아 실험재료 시장 수요
사우디아라비아 의료영상 분석 시장 수요
사우디아라비아 정형외과 시장 수요
사우디아라비아 산소흡입기 시장 수요
사우디아라비아 기계요법용 기기 시장 수요
사우디아라비아 가구 시장 수요
사우디아라비아 수혈기구 및 용품 시장 수요
사우디아라비아 마취기구 시장 수요
사우디아라비아 실험재료 시장 수요
사우디아라비아 구급차 시장 수요
사우디아라비아 영유아 인큐베이터 시장 수요
사우디아라비아 안과제품 시장 수요
Daleel 플랫폼을 통해 제공되는 데이터 및 정보는 예시용이며, 제공된 데이터 및 정보는 타당성 조사의 일부로 추가 평가 및 분석될 수 있습니다. 또한 다음은 비즈니스 사례 개발에 사용할 수 있는 기타 주요 정보 소스입니다.
데이터의 주요 소스
국가 지질 데이터베이스
지질 및 지형도, MODS(광물 발생 문서 관리 시스템), 지구화학 및 지구물리학 데이터, 시추공 데이터, 지표 샘플 데이터 등 사우디아라비아의 지질 및 지형 데이터에 관한 신뢰할 수 있는 국가 데이터 저장소입니다.
사우디 투자
해외 및 국내 투자자와 민간 부문 기업을 위한 사우디아라비아 투자 기회에 대한 자세한 내용을 확인하려면 Invest Saudi를 방문하시기 바랍니다.
관세율 및 데이터
모든 유형의 제품에 대한 관세율 및 데이터를 확인하려면 사우디아라비아 국세관세청(Zakat)을 방문하시기 바랍니다.
수입 데이터
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수출 데이터
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공장 목록
공장 목록을 확인하려면 국가산업정보센터를 방문하시기 바랍니다. 사우디아라비아의 공장을 활동, 생산, 위치별로 조회할 수 있으며 기타 데이터 및 정보도 확인할 수 있습니다.