RATIONALISATION

L’industrie de l’aluminium est un secteur stratégique pour la croissance et le développement du Royaume, car elle sert de catalyseur à d’autres secteurs (par exemple, la construction, l’automobile, les énergies renouvelables, l’aérospatiale). Aujourd’hui, les capacités de l’Arabie saoudite en matière d’aluminium se concentrent sur quatre catégories de produits : les boîtes de conserve, les extrusions, les fils conducteurs et les tôles pour l’automobile. Toutefois, des produits tels que les feuilles, les plaques et les pièces moulées sont importés, et certaines capacités actuelles devraient être insuffisantes pour répondre à la demande intérieure croissante.

Proposition de valeur

• En 2019, la consommation mondiale d’aluminium a atteint 66 millions de tonnes métriques et devrait atteindre 88 millions de tonnes métriques d’ici 2030, soit un taux de croissance annuel composé de 2,4 %.

• Le marché de l’Arabie saoudite est le plus important du CCG, et la demande de l’Arabie saoudite devrait passer de 482 kt en 2019 à 1 129 kilotonnes métriques en 2030, principalement en raison de la montée en puissance d’autres secteurs à forte valeur ajoutée.

• Chaîne de valeur intégrée depuis la mine de bauxite de Maaden Al Baitha jusqu’à la raffinerie d’alumine et enfin les activités en aval.

• Grande disponibilité de gaz naturel et faibles prix de l’électricité.

• Production nationale élevée d’aluminium primaire et de bauxite.

• Pour répondre à la forte demande, la production a considérablement augmenté, la Chine fournissant plus de 55 % de l’aluminium primaire.

• La consommation mondiale d’aluminium primaire devrait augmenter d’environ 2,5 % au cours de la prochaine décennie, la région du Moyen-Orient connaissant la croissance la plus rapide (environ 5 %).

• La consommation mondiale est fortement dominée par les secteurs de la construction et du transport, qui représentent à eux deux environ 50 %.

• La Chine est le plus grand exportateur d’aluminium et de produits en aluminium, tandis que les États-Unis et l’Allemagne sont les plus grands importateurs.

• Au niveau mondial, la construction et le transport représentent environ 50 % de la consommation d’aluminium.

• La part des transports devrait augmenter à l’avenir, car l’utilisation de l’aluminium dans l’automobile ne cesse de croître.

• La demande en Chine et en Amérique du Nord devrait être stimulée par l’industrie automobile, les fabricants se tournant vers des matériaux plus légers.

• En Europe, la demande devrait être portée par la reprise du secteur de l’emballage.

• Les États-Unis sont le plus grand importateur de produits en aluminium, la majorité provenant du Canada, suivi de la Chine, des ÉAU et du Mexique.

• Ensemble, les membres de l’Union européenne ont importé pour 25,3 milliards USD en 2019, à l’exclusion du commerce intra-régional.

• La Chine, qui représente plus de la moitié de la production mondiale d’aluminium primaire, est le plus grand exportateur de produits en aluminium.

• Les 3 premiers exportateurs (Chine, Allemagne et États-Unis) représentaient 31 % des volumes exportés dans le monde en 2019.

Toutefois, les faibles coûts de l’électricité en Arabie saoudite se traduisent par des coûts de production avantageux, ce qui constitue un atout majeur pour la production nationale.

D’ici 2030, la demande proportionnelle d’aluminium en aval de l’Arabie saoudite s’orientera vers les extrusions et les moulages pour répondre aux besoins des secteurs de l’automobile, des énergies renouvelables et de l’aérospatiale.

Tous les pays du CCG opèrent dans le segment intermédiaire de la chaîne de valeur de l’aluminium et fabriquent divers produits en aval.

Tous les pays du CCG opèrent dans le segment intermédiaire de la chaîne de valeur de l’aluminium et fabriquent divers produits en aval.

La demande d’aluminium en Arabie saoudite devrait connaître une forte croissance au cours de la prochaine décennie, principalement en raison de la montée en puissance des secteurs de l’automobile, des énergies renouvelables et de l’aérospatiale.

Les PRF feront l’objet d’une forte demande de la part de nouveaux secteurs au cours de la prochaine décennie : les plaques pour le secteur aérospatial et les feuilles pour l’industrie automobile.

Les importations d’extrusions et de fils conducteurs ont considérablement diminué en raison de la baisse de l’activité de construction, tandis que les exportations de PRF ont décollé en raison de l’augmentation des capacités en aval.

Les importations d’extrusions et de fils conducteurs ont considérablement diminué en raison de la baisse de l’activité de construction, tandis que les exportations de PRF ont décollé en raison de l’augmentation des capacités en aval.