RATIONALISATION

L’industrie automobile devrait apporter des avantages significatifs au Royaume, dans la mesure où elle représente une opportunité régionale très attrayante. Le marché des véhicules légers est considérable et devrait croître plus de deux fois plus vite que la moyenne mondiale au cours de la prochaine décennie. L’industrie créera une forte attraction en aval pour d’autres clusters prioritaires (par exemple, les métaux, les produits chimiques) et contribuera à l’ambition du Royaume de se diversifier par rapport au pétrole. Le royaume est également bien placé pour exporter vers de nombreux marchés voisins, en particulier les pays où aucun constructeur de véhicules de tourisme n’est présent. Enfin, le développement de l’industrie attirera une main-d’œuvre hautement spécialisée, axée sur des produits à plus forte valeur ajoutée (par exemple, les batteries lithium-ion), ce qui enrichira le vivier national de talents.

Proposition de valeur

• Accès aux matières premières essentielles requises par les équipementiers et les fournisseurs.

• La taille du marché des ventes de véhicules de la zone GAFTA dépassera la croissance mondiale au cours de la prochaine décennie et atteindra 2,3 millions d’unités d’ici 2030, l’Arabie saoudite conservant une part de marché de 30 %.

• Depuis qu’un décret royal a accordé aux femmes le droit de conduire en 2017, les conductrices en Arabie saoudite devraient stimuler la demande.

• L’Arabie saoudite a pour objectif de produire près de 300 000 véhicules par an d’ici 2030.

• Un changement majeur dans la technologie des groupes motopropulseurs devrait avoir lieu au cours de la prochaine décennie, le BEV et le HEV capturant respectivement 21 % et 32 % de la part du marché mondial.

• L’Europe et la Grande Chine seront les principaux moteurs de l’électrification, essentiellement en raison d’initiatives réglementaires favorisant l’adoption des xEV.

• D’ici 2030, les ventes mondiales totales de BEV dépasseront 21 millions d’unités et les ventes de HEV avoisineront 33 millions d’unités ; les véhicules à moteur à combustion interne approcheront les 47 millions d’unités.

Points essentiels à retenir

L’électrification des groupes motopropulseurs au niveau mondial est stimulée par deux facteurs principaux :

1) Évolution du marché final

• Le fort développement de l’infrastructure de recharge : croissance des stations de recharge publiques et privées.

• La diminution du coût des batteries : le coût des batteries Li-Ion devrait passer de 140 dollars en 2020 à près de 100 dollars en 2023, ce qui augmentera l’attrait des VE5 par rapport aux moteurs à combustion interne.

• Amélioration du coût relatif de possession des VE : le coût total de possession des VE est faible et restera constant, tandis que celui des moteurs à combustion interne est soumis aux fluctuations du prix du pétrole et à des coûts de maintenance plus élevés.

2) Réglementations

• Renforcement des réglementations à grande échelle, en particulier dans l’UE : l’objectif européen en matière d’émissions a été fixé à 95 g de CO2/km en 2021.

• Initiatives nationales : les pays encouragent l’adoption des véhicules électriques par des subventions et d’autres types de primes.

• Interdiction du diesel : 14 pays et 220 villes en Europe ont mis en place des zones à émissions faibles ou nulles.

• Les ventes de véhicules légers dans la région GAFTA devraient augmenter en moyenne de 2,5 % par an (contre une croissance mondiale de 1,2 %).

• La région GAFTA devrait croître d’environ 30 % au cours de la prochaine décennie et restera dominée par l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis avec une part de marché combinée de 45 %.

• La croissance des véhicules à carburant alternatif s’accélérera à compter de 2025 ; les BEV et les HEV augmenteront respectivement d’environ 34 % et 33 % par an, contre une croissance de 0,5 % pour les véhicules à moteur à combustion interne.

• L’industrie compte quatre assembleurs de camions commerciaux C/SKD, mais aucun fabricant ou assembleur de véhicules de tourisme.

• Il existe quelques fournisseurs de niveau 2 qui produisent des articles de faible valeur destinés en grande partie au marché de l’après-vente, et la présence de fournisseurs de niveau 1 est très faible.

• PIF a réalisé des investissements importants dans les BEV.

• Les actionnaires de Lucid Motors prévoient d’ouvrir une usine de fabrication locale pour desservir le marché de l’exportation.

Région à la croissance la plus rapide, avec des ventes de BEV qui devraient dépasser les 360 000 unités et des ventes de HEV qui devraient approcher les 750 000 unités d’ici 2030, représentant 21 % du volume des nouveaux véhicules légers.

Points essentiels à retenir

• La part de marché de l’Arabie saoudite continuera à approcher les 50% des ventes totales du CCG au cours de la prochaine décennie.

• Comme dans la région GAFTA, les ventes de véhicules légers à moteur à combustion interne domineront avec ~560k unités vendues en 2030.

• Toutefois, les ventes de véhicules à moteur à combustion interne en 2030 resteront quasiment stables par rapport aux volumes de 2019.

• Les ventes de véhicules légers BEV devraient également augmenter au cours de la décennie à venir.

Le marché des véhicules utilitaires moyens et lourds en Arabie saoudite a été réduit de plus de moitié depuis le pic de 2014, mais il devrait rebondir au cours de la prochaine décennie, stimulé par les grands projets d’infrastructure et de construction planifiés dans le cadre de la Vision 2030 du Royaume.

Le marché automobile est segmenté par classes de véhicules ; les véhicules légers représentent 98% du marché automobile de l’Arabie saoudite, dominé par les segments C&D.