RATIONALISATION

Le développement de l’industrie aérospatiale saoudienne apportera d’énormes avantages au Royaume. Tout d’abord, le développement d’une base de fabricants et de fournisseurs de services (principalement MRO) permettra à l’Arabie saoudite d’exploiter son marché intérieur de l’aviation civile, qui continuera de croître à mesure que l’Arabie saoudite s’ouvrira aux voyages et au tourisme ; de même, l’aviation militaire présente également un grand potentiel étant donné l’important budget de défense de l’Arabie saoudite. Deuxièmement, l’industrie aérospatiale favorise la création de professionnels hautement qualifiés qui sont généralement à l’origine d’idées qui sont ensuite appliquées à d’autres secteurs (par exemple, l’aérodynamique, les normes de qualité les plus exigeantes). Enfin, la participation à la grappe aérospatiale permet d’acquérir un savoir-faire et des connaissances technologiques qui créent des opportunités dans les secteurs adjacents. Dans l’ensemble, le pôle aérospatial renforcera la résilience nationale et créera des emplois gratifiants pour les Saoudiens.

Proposition de valeur

• Demande d’avions civils et militaires.

• Accès aux matières premières aérospatiales (aluminium et titane).

• Le marché mondial de l’aérospatiale connaît actuellement une croissance de 4 % et devrait atteindre une valeur de 850 milliards USD d’ici 2030, sous l’effet de l’augmentation du nombre de passagers dans le monde (12 726 RPK d’ici 2030). Le marché MRO du Moyen-Orient est estimé à 18 milliards de dollars.

• Au niveau régional, la croissance du trafic aérien au Moyen-Orient devrait augmenter en moyenne de 4,5 % par an (contre une croissance mondiale de 4 %).

• L’essor des fabricants nationaux de drones est attendu en raison de la faible barrière à l’entrée.

• Le marché des drones a été évalué à 10,7 milliards USD en 2019.

• En Arabie saoudite, la demande de passagers commerciaux devrait tripler, passant de 99 millions à 330 millions d’ici 2030, sous l’effet de la hausse du tourisme et de la demande de transport en commun. La demande de fret aérien devrait atteindre 4,5 millions de tonnes, contre 0,8 million de tonnes auparavant.

• Le marché des petits satellites représente actuellement 2,8 milliards USD et connaîtra une croissance massive (20 %) au cours de la prochaine décennie dans la plupart des régions.

Facteurs

• La demande d’aérospatiale civile est liée aux voyages – alimentée par la croissance économique, la démographie & la mondialisation.

• L’Asie-Pacifique et le Moyen-Orient devraient connaître des flux de trafic supérieurs à la moyenne mondiale.

• Au cours de la dernière décennie, la croissance du transport aérien de passagers a été d’environ 6,5 % ; au cours de la prochaine décennie, elle devrait être d’environ 4 % en moyenne.

• Le centre-ville actuel devrait stimuler le remplacement des vieux avions. Ainsi, d’ici 2039, la flotte mondiale passera de 25 900 à 48 400 avions.

• Les États-Unis sont en tête des volumes importés avec une part importante de 84 % des volumes importés, suivis par l’Italie, la Chine et l’Allemagne avec respectivement 4 %, 3 % et 3 %.

• Les États-Unis sont en tête pour la valeur des importations avec 88 % de la valeur des importations, suivis par la France, l’Italie et la Chine avec respectivement 3 %, 2 % et 1 %.

Facteurs

• En Arabie Saoudite, les mégaprojets, le trafic des pélerins du Hajj et de la Omra, ainsi que les ambitions touristiques croissantes sont à l’origine d’une augmentation des flux de trafic.

• La demande régionale d’aérospatiale civile est liée à des facteurs mondiaux fondamentaux, ainsi qu’à des facteurs régionaux clés : le tourisme et le transit.

• La croissance du transport aérien de passagers devrait dépasser celle du reste du monde à ~4,5 %.

• L’intégration intra-régionale, ainsi qu’une plus grande intégration inter-régionale, devraient soutenir les flux de trafic.

• La taille du marché des services au Moyen-Orient devrait atteindre ~725 milliards USD d’ici 2039 avec une flotte de 3500 avions civils (contre ~1500 en 2019).

• L’Arabie saoudite devra se préparer à une multiplication par 3 de la demande de transport de passagers, ce qui signifie que la flotte actuelle devra être multipliée par 1,7 ou 2, en fonction de la capacité à l’adopter.

• Du côté du fret, une multiplication par 3 du volume de fret impliquera une augmentation similaire ( ~1,7x ou 2x) du nombre d’avions-cargos dans le pays. Alors que les nouveaux avions de passagers peuvent être à fuselage étroit et avoir une capacité de fret moindre, il est possible de convertir des avions plus anciens en avions de fret.

Les prévisions pour la valeur des marchés mondiaux combinés de l’aérospatiale commerciale et de défense au cours de la prochaine décennie, y compris les services, s’élèvent à 8,5 milliards USD.

• La croissance à long terme de la demande de MRO pour les avions a globalement été soutenue par une forte dynamique fondamentale de la demande dans les domaines du voyage et du fret.

• Croissance rapide de la demande dans les marchés en développement, en raison de l’expansion de la taille de la flotte avec des flottes plus anciennes et de seconde main.

• L’émergence des transporteurs à bas prix à travers les régions stimule la demande d’externalisation MRO, étant donné les modèles d’affaires à faible infrastructure.

• L’inversion de la tendance des avions de taille méga déjà en cours avec le passage des avions à fuselage large aux avions à fuselage étroit, change également la demande de MRO pour les aéronefs.

• Les États-Unis et la Chine représentent à eux deux plus de la moitié des dépenses militaires mondiales.

• L’Arabie saoudite est le 5ème pays à dépenser le plus pour la défense.

• Les marchés de la défense connaîtront une demande largement durable, alimentée par les défis géopolitiques et sécuritaires.