RATIONALISATION

Tirant parti de ses capacités existantes dans le domaine des produits chimiques en amont, l’Arabie saoudite est bien placée pour développer et renforcer ses capacités en matière de conversion chimique afin de devenir un leader régional et mondial. La conversion des produits chimiques représente une opportunité intéressante pour le Royaume pour trois raisons principales. Premièrement, l’industrie est témoin d’une augmentation de la demande mondiale et régionale que le Royaume peut exploiter pour adopter des volumes permettant d’atteindre une part de marché régionale et mondiale pertinente. Deuxièmement, la conversion chimique peut contribuer à accroître la localisation dans les chaînes d’approvisionnement des industries adjacentes (par exemple, l’automobile, l’industrie alimentaire, les produits pharmaceutiques). Troisièmement, le cluster a un potentiel de valeur ajoutée plus important que les produits chimiques en amont (produits de base et intermédiaires), que l’Arabie saoudite pourrait exploiter pour attirer différents profils d’acteurs internationaux qui apporteraient leurs connaissances et leurs technologies au Royaume.

Proposition de valeur

• Le marché mondial des produits chimiques devrait croître à un taux de croissance annuel composé de 3,7 %, doublant les volumes de production de 1 870 millions de tonnes/an en 2020 à 3 867 millions de tonnes/an d’ici 2040.

• L’industrie chimique de transformation de l’Arabie saoudite devrait atteindre 11,5 millions de tonnes/an d’ici 2035

• Accès à des prix compétitifs pour les services publics.

• Le marché mondial des produits chimiques devrait croître à un taux de croissance annuel composé de 3,7 %, doublant les volumes de production de 1 870 millions de tonnes par an à 3 867 millions de tonnes par an d’ici 2040.

• Le secteur de la chimie devrait également être un moteur de la demande de pétrole et de gaz, gagnant des parts par rapport à tous les autres segments, de ~13% en 2020 à ~31% en 2040.

• Alors que la demande de pétrole continue de croître mais devrait atteindre son maximum d’ici 2040, les produits chimiques deviennent un domaine d’intérêt majeur pour les pays et les entreprises de l’industrie pétrolière et gazière.

• La croissance est tirée par l’Asie, la Chine détenant à elle seule près de la moitié de la taille du marché des ventes mondiales de produits chimiques d’ici 2030.

• La croissance du marché en valeur est supérieure à l’expansion de la production mondiale (en valeur, le taux de croissance annuel composé est estimé à 5,4 %), étant donné que le portefeuille s’oriente vers des produits plus innovants et à plus forte valeur ajoutée.

• Les acteurs mondiaux doivent se préparer à défendre leurs marchés intérieurs en aval, mais aussi à développer des plateformes d’exportation pour les produits intermédiaires et des portefeuilles intégrés en aval afin de mieux capturer la valeur et de maintenir leurs positions sur le marché.

• Le marché mondial des produits chimiques devrait croître à un taux de croissance annuel composé de 3,7 %, doublant les volumes de production de 1 870 millions de tonnes par an à 3 867 millions de tonnes par an d’ici 2040.

• Le marché régional est principalement dominé par les importations, ce qui représente une bonne opportunité pour l’Arabie saoudite de remplacer une partie de ces importations.

• Les élastomères et les polyuréthanes présentent de bonnes perspectives de localisation et de croissance. Actuellement, les importations dominent le marché de l’Arabie saoudite, mais les technologies et les matières premières sont suffisantes pour localiser la majeure partie de la production.

• Le secteur chimique de l’Arabie saoudite dispose déjà d’un segment mature de plastiques et de produits non métalliques, mais il existe encore des catégories en croissance qui peuvent être développées davantage pour couvrir l’écart de la demande (par exemple, les plastiques techniques pour les pièces d’équipement médical, les composants électriques, les pièces automobiles, le FRP, etc.)

La croissance proposée pour la conversion des produits chimiques portera la capacité totale à plus de 8,8 millions de tonnes par an, avec un taux de croissance annuel moyen de 15,5 %.

• La capacité de transformation des produits chimiques de l’Arabie saoudite augmentera de 8,8 millions de tonnes par an jusqu’en 2035.

• D’ici 2035, l’industrie chimique de transformation de l’Arabie saoudite aura gagné 15,2 % de part de marché régionale.

La demande de certains plastiques (renforcés et techniques) augmente deux fois plus vite que celle des métaux.