RATIONALISATION

Les secteurs pharmaceutique et biopharmaceutique devraient bénéficier de l’ambitieux programme de transformation des soins de santé et de l’engagement du gouvernement à soutenir les capacités locales par le biais de politiques de contenu local. Le Royaume est le plus grand marché de la région en 2020. L’industrie biopharmaceutique est toujours en croissance au niveau mondial et la majorité des acteurs sont des petites entreprises hautement spécialisées. Le Royaume a la possibilité de développer l’industrie biopharmaceutique à un stade précoce afin de consolider son rôle et son leadership dans la région et de tirer parti de ses capacités locales actuelles dans les produits pharmaceutiques conventionnels grâce à une intégration verticale vers des segments à plus forte valeur ajoutée. Enfin, étant donné que des scénarios mondiaux en constante évolution menacent l’intégrité de la chaîne d’approvisionnement, les médicaments essentiels et les produits d’importance nationale (par exemple, les vaccins, le sang) sont essentiels pour assurer un approvisionnement durable pour le Royaume.

Proposition de valeur

• Le marché pharmaceutique du Royaume a atteint 27,9 milliards SAR en 2020.

• L’Arabie saoudite devrait devenir le plus grand consommateur de médicaments biologiques dans la région, alors qu’actuellement 75% des produits pharmaceutiques sont importés.

• Le marché local devrait atteindre 44,1 milliards SAR d’ici 2030.

• Profitez de l’ambitieux programme de transformation des soins de santé et de l’engagement du gouvernement pour soutenir les capacités locales par le biais de politiques de contenu local.

• Les produits biopharmaceutiques sont de plus en plus adoptés à l’échelle mondiale, tandis que la région MEA devrait continuer à dépendre des produits pharmaceutiques conventionnels.

• La part de marché des produits biopharmaceutiques devrait passer d’environ 32 % en 2020 à environ 36 % d’ici à 2028.

• Les taux de croissance de l’industrie pharmaceutique conventionnelle devraient diminuer en raison de la réorientation des entreprises pharmaceutiques mondiales vers l’industrie biopharmaceutique (2,2 % pour l’industrie pharmaceutique conventionnelle contre 4,4 % pour l’industrie biopharmaceutique).

• Actuellement, les biosimilaires représentent une part limitée du marché des produits biologiques (7 %), mais ils connaissent un taux de croissance élevé en raison de l’introduction continue de grandes molécules dont le brevet a expiré.

• Les biosimilaires continueront à croître à un rythme plus élevé que les produits biologiques brevetés, atteignant ~16 % du marché total des produits biopharmaceutiques en 2029 (78,8 milliards USD).

• Maladies chroniques : L’augmentation des maladies non transmissibles due au vieillissement de la population offre à la biotechnologie la possibilité d’améliorer le diagnostic et le traitement précoces.

• Médecine personnalisée : Augmentation de la thérapie génique et de l’immunothérapie pour améliorer la capacité inhérente du patient à lutter contre la maladie, avec de meilleurs résultats et moins d’effets secondaires.

• Paiements basés sur la valeur : Les réformes des soins de santé entraînent une diminution des remboursements, conduisant à la mise en œuvre d’un modèle de paiement alternatif basé sur les résultats avec les payeurs.

• Partenariats avec des concurrents : Prévalence accrue de l’innovation par le biais de partenariats, permettant aux organisations de se concentrer sur leurs points forts et de minimiser les coûts.

• Entre 1998 et 2008, la productivité élevée des entreprises pharmaceutiques a entraîné une forte croissance des dépenses mondiales en R&D.

• Entre 2008 et 2018, la rationalisation du portefeuille par les grandes entreprises pharmaceutiques a limité la croissance de la R&D suite à l’écrasement des brevets ; cependant, la biotechnologie est restée forte.

• À partir de 2018, les entreprises pharmaceutiques se sont davantage concentrées sur les investissements visant à améliorer l’efficacité future de la R&D, comme l’utilisation de données massives du monde réel combinée à des techniques d’apprentissage automatique afin d’être orientées vers un but précis.

• Le marché régional est fortement dépendant de la pharmacie conventionnelle, avec une adoption plus faible de la biopharmacie en raison de la plus grande sensibilité aux coûts des produits connexes.

• Les génériques sont considérés comme le prochain centre d’intérêt pour la région MEA avec des taux d’adoption plus élevés attendus jusqu’en 2028 (~5,6% TCAC).

Informations clés :

• L’Arabie saoudite est le plus gros importateur du CCG, avec près de la moitié des importations.

• Les importations des ÉAU représentent environ 1/3 des importations régionales bien que la population des ÉAU représente moins d’un cinquième de la population totale de la région.

Informations clés:

• Bien qu’elle soit le plus gros importateur, l’Arabie saoudite exporte moins de 2 % des importations totales du CCG, ce qui montre qu’il existe une marge de progression importante.

• Les importations de la région sont principalement couvertes par les pays européens.

• Les marges des producteurs d’API sont réduites sous la pression des formulateurs.

• Le marché des API est très concurrentiel, avec plus de 2000 producteurs dans le monde.

• En Chine et en Inde, le marché des API devrait connaître une croissance annuelle de 12 à 13 % (2016-2025), supérieure à celle de l’Europe et des États-Unis (6-7 %), ce qui conforte la tendance à l’externalisation vers l’Asie-Pacifique.

• Au niveau mondial, 63 % de tous les API sont synthétiques et 28 % sont issus de la biotechnologie.

Le marché global des CMO connaîtra un taux de croissance annuel moyen de 8 % jusqu’en 2023 et atteindra 145 milliards USD ; le marché des FDF suivra un taux de croissance similaire.

L’Arabie saoudite devrait être le plus grand consommateur de médicaments biologiques au niveau régional, tandis que la production locale se concentre sur les F&F génériques et l’emballage secondaire.

Stimulée par les marchés publics, la production locale de l’Arabie saoudite a le potentiel d’étendre ses capacités et d’améliorer les niveaux actuels de localisation.

• La majorité de la production locale a des capacités limitées et se concentre sur l’emballage et les formes de dosage solides conventionnelles, principalement pour les médicaments génériques, avec quelques contrats de CMO pour les médicaments de marque.

• La réorientation nationale vers la biotechnologie est marquée par des initiatives nationales visant à mettre en place une infrastructure favorable.

Informations clés:

• Les médicaments génériques et les médicaments brevetés détiennent chacun 50 % du marché conventionnel de l’Arabie saoudite et devraient conserver la même part pour atteindre une taille globale de marché de 7,7 milliards USD d’ici 2029.

• La tendance mondiale au développement des médicaments biologiques affectera le taux de croissance des médicaments conventionnels, qui diminuera au cours de la prochaine décennie.

Informations clés:

• Les biosimilaires représentent une petite part du marché des produits biologiques (~5 %), mais ils devraient croître à un rythme plus élevé que les produits biologiques brevetés pour atteindre ~7 % du marché total d’ici à 2025.

• Les biosimilaires devraient connaître une croissance supérieure à celle des produits biologiques brevetés en raison de leur acceptation croissante par l’industrie pharmaceutique et de l’expiration des brevets.

• Le marché devrait croître à un rythme plus stable et plus modéré après 2025, les biosimilaires et les produits biologiques brevetés affichant des taux de croissance similaires.