RATIONALISATION

L’industrie des matériaux de construction a une occasion unique de tirer parti du dynamisme de l’Arabie saoudite dans les années à venir, et donc d’accroître son envergure à la fois au niveau national et régional afin d’apporter des avantages économiques accrus au Royaume. Tout d’abord, les grands mégaprojets en cours de développement signifient qu’il existe un potentiel important sur les marchés de la construction nationaux et régionaux, qui offrent la possibilité d’exporter vers la région MENA. Deuxièmement, les capacités mises en place par le Royaume peuvent faire de l’Arabie saoudite un leader régional dans les secteurs de la construction et des matériaux de construction. Troisièmement, l’intégration de méthodes de construction avancées conduira au développement de travailleurs formés et qualifiés qui ajouteront une valeur unique et élevée aux produits. Enfin, l’industrie des matériaux de construction doit impérativement s’orienter vers l’économie circulaire et les conceptions à haut rendement énergétique qui réduisent la dépendance à l’égard des combustibles.

Proposition de valeur

• Le marché mondial de la construction est en pleine croissance, avec une valeur de 4 663 milliards USD en 2020 qui devrait atteindre 8 490 milliards USD d’ici 2030, avec une croissance de 5 % par an.

• Le marché de la construction en Arabie saoudite croît à un taux de croissance annuel composé de 5% (2019-2030) et devrait atteindre une valeur de 280 milliards SAR d’ici 2030.

• Disponibilité des matières premières.

• Accès compétitif aux ressources énergétiques.

• Le ciment est un marché local par nature, la Chine étant le plus grand producteur et exportateur de ciment, avec une capacité totale d’environ 1,8 milliard de tonnes et des exportations d’environ 4 milliards USD en 2019.

• Les carreaux de céramique sont le segment où la demande mondiale est la plus forte, ce qui exige de fortes capacités de conception.

• Le verre d’emballage est le segment dont la production mondiale est la plus élevée, représentant 45% de la production mondiale de verre.

• La pierre est un marché commercialisé à l’échelle mondiale, très fragmenté par nature, avec quelques grands acteurs.

• Avec un coût de transport relatif élevé, le ciment est un marché local par nature, avec des exportations d’environ 4 milliards de dollars en 2019.

• L’industrie se caractérise par une consolidation nationale et multinationale à la recherche d’économies d’échelle.

• La tendance mondiale à l’efficacité énergétique et à la réduction des émissions de CO2 a conduit les fabricants à diversifier leur mélange de combustibles, à réduire le clinker et à minimiser la consommation d’énergie des usines.

Carreaux de céramique:

• Les carreaux de sol et de mur constituent le segment où la demande mondiale est la plus forte.

Articles sanitaires:

• Le marché des appareils sanitaires est principalement dominé par les marques.

• Les principaux acteurs du marché ont investi dans les applications de l’industrie 4.0 pour automatiser le processus de fabrication des articles sanitaires.

Tuyaux en terre cuite:

• Le marché des tuyaux en terre cuite est typiquement local en raison des coûts de transport élevés et de la facilité de production.

• La pierre est un marché commercialisé à l’échelle mondiale, très fragmenté par nature avec quelques grands acteurs.

• L’utilisation de la pierre est principalement définie par les architectes et les concepteurs, ce qui la rend sujette à la concurrence d’autres matériaux de construction (par exemple, la céramique).

• La Chine est à la fois le premier importateur (~2,5 milliards USD en 2019) et le premier exportateur (~2,4 milliards USD en 2019) de pierre au niveau mondial.

• Les entreprises de fabrication de pierre ont investi dans les technologies de l’industrie 4.0 afin d’adopter l’automatisation à des fins d’efficacité énergétique.

Verre flotté :

• Le marché du verre flotté est un marché régional, principalement en raison des coûts de transport élevés.

Verre d’emballage :

• Le verre d’emballage est le segment dont la production mondiale est la plus élevée, représentant 45% de la production mondiale de verre.

Fibres de verre :

• Le paysage concurrentiel des fibres de verre est fortement concentré (les 5 premiers acteurs représentent ~69% de la production).

• La qualité, le coût, l’innovation et la rapidité de livraison sont les principaux facteurs de compétitivité.

• La Turquie est le premier exportateur de ciment, dont 83% est constitué de clinker et de ciment en poudre, les Etats-Unis étant un marché important (17% du total).

• La Turquie est leader dans l’enseignement de la conception de céramiques, avec des cours dispensés dans plus de 54 facultés et écoles différentes à travers le pays.

• Le verre d’emballage est le segment dont la production régionale est la plus élevée et qui représente la majorité des exportations.

• La Turquie est le premier exportateur de marbre (~1,78 milliard USD), tandis que les ÉAU sont le premier exportateur de calcaire (~247 millions USD).

• Le Koweït est le premier importateur de ciment (dont 34% de clinker et 38% de ciment en poudre).

• 13 % des importations du Koweït proviennent de l’Arabie saoudite.

• 90 % des importations de la Jordanie proviennent de l’Arabie saoudite.

• La Turquie est le premier exportateur de ciment (dont 50% de clinker), les États-Unis étant le principal marché d’exportation.

• La majorité des exportations de ciment de l’Arabie saoudite est constituée de clinker.

• L’Arabie saoudite est le premier importateur de céramiques (dont 67 % de carreaux de sol).

• L’Inde, la Chine et l’Espagne sont les principales sources d’importation au niveau régional.

La Turquie est le premier exportateur régional de céramiques (dont 62 % de carreaux de sol), les principaux marchés d’exportation étant l’Allemagne, les États-Unis et le Royaume-Uni.

• La Turquie est le premier importateur de verre, dont 31 % de fibres de verre (y compris la laine de verre).

• La Chine est la plus grande source d’importation dans les cinq premiers pays de la région.

• La Turquie est le premier exportateur de verre (dont 28 % de verre d’emballage et 19 % de verre trempé/laminé).

• Pour l’Arabie saoudite, le verre d’emballage représente 20 % de l’ensemble des exportations.

• Le Koweït est le premier importateur de pierre.

• 90 % des importations de l’Arabie saoudite sont constituées de marbre.

• Les ÉAU sont les premiers exportateurs de pierre, dont 85 % de calcaire.

• Le Royaume n’exporte que très peu de pierre.

• Le cluster s’appuie sur l’important marché de la construction de l’Arabie saoudite qui devrait retrouver le chemin de la croissance, avec les multiples mégaprojets à venir.